После окончания Второй мировой войны в городе процветают криминальные банды, люди живут впроголодь из-за нехватки продовольствия. Майор Егор Драгунов и его коллеги из отдела по борьбе с бандитизмом встают на защиту мирных жителей

Неизвестные в форме офицеров государственной безопасности захватывают машину с продовольствием и убивают несколько охранников. Тем временем из центрального аппарата МГБ к Прохору Купленову с особой миссией прибывает полковник Павел Буров

Рыбаки находят пропавшую машину с продовольствием. Между тем Драгунов получает результаты экспертизы, где говорится, что преступник, раненный им во время перестрелки на складе с продуктами, умер от отравления

Группа преступников расстреливает конный патруль. Майор Драгунов полагает, что в городе орудует не одна банда, а две

Начальник УМГБ Старюк просит Анну Антонову докладывать о содержании встреч Купленова. Тем временем люди из военной прокуратуры подключаются к расследованию майора Друганова

Сотрудники отдела по борьбе с преступностью собирают информацию на главаря банды по кличке Калёный. Между тем на празднике в честь дня рождения Яши для Егора Драгунова доставляют особую посылку…

Приняв Армена за человека Галины, рыночная торговка Клава даёт ему информацию о преступной группировке Калёного. Тем временем майор разрабатывает план по захвату бандитов…

После убийства Галины первый секретарь обкома Купленов даёт полковнику Овчарову и майору Драгунову три дня на ликвидацию банды

Гриф сообщает другим диверсантам, что их работа будет полностью выполнена, когда они убьют Алексея. Между тем оперативники Армен и Яша совершают удачное задержание двух головорезов

Военнопленный Йост сообщает Бурову, что может создать водородную бомбу. Егор Драгунов бросает все свои силы на поиски немецких диверсантов

Оперативники во главе с майором Драгуновым берут Каленого с поличным на взломе сейфа. Тем временем из-за охоты на немецких диверсантов Гриф разрабатывает план, как покинуть город с товаром

Уличный воришка Рома выслеживает Грифа и его людей, чтобы их задержать до прибытия оперативной группы Драгунова, он прокалывает колеса машин с товаром. Однако в последний момент бандиты замечают мальчишку…