Известный в Сан-Франциско политик Уолтер Чалмерс получил шанс продвинуться по карьерной лестнице. В его руках - важный свидетель Джон Росс, но ему угрожает опасность, Ответственность за безопасность свидетеля - на плечах лейтенанта Фрэнка Буллита