Десятиклассник Володя Устименко собирается пойти по стопам отца и стать летчиком. Вместе с подругой детства Варей они мечтают о великих свершениях и рисуют свое светлое будущее. Но все их планы рушатся, когда от тяжелых ран умирает отец Володи

Володя и его школьный товарищ — комсорг Женя Степанов — поступают в медицинский институт. Мнения и судьбы друзей детства начинают расходиться, когда им приходится делать первый в жизни серьезный выбор…

Желая спасти профессора Ганичева, Володя идет в НКВД, дает показания в его пользу и сам попадает в опалу. Чтобы выручить своего студента, Постников отправляет Володю на практику в глухую деревню

Степанов и Устименко оканчивают мединститут и получают диплом. Один женится на дочке декана и сразу же занимает хорошую должность, второй устраивает прямо на свадьбе ссору, которая круто меняет его судьбу

Неосторожно поспорив с Володей на свадьбе Степанова, Варя надолго с ним расстается, и все ее попытки загладить свою вину и найти любимого оканчиваются одинаково

Устименко оборудует в степи больницу, обучает лечебному делу младший персонал и борется с чумой, которая поражает местное население. Там же его застает весть о начавшейся Великой Отечественной войне

В первые дни войны Устименко возвращается из Монголии на родину и уходит в партизаны, Варя сбегает на фронт, Женя становится генеральским адъютантом, а профессор Жовтяк начинает служить немецкому командованию

Из партизанского отряда Устименко отправляется на фронт и служит в военно-полевом госпитале. Оттуда он пытается разыскать свою тетку Аглаю, но узнает, что она попала в немецкий плен как участница подпольного движения

К Варе приходит долгожданное письмо от Володи, и она узнает, что он служит на передовой — всего в нескольких километрах. Но их встреча проходит под немецкой бомбежкой, в которой Устименко получает тяжелое ранение…

После операции Устименко теряет надежду вновь стать хирургом, но необходимость заставляет его встать в строй, когда в их полевой госпиталь привозят тяжелораненую девушку — сержанта Степанову…

Отправившись на английский корабль, Устименко спасает жизни многим офицерам и матросам и получает награду от союзников

Варю спешно забирают из госпиталя в Москву, и она не получает Володины письма, а позже до него доходят слухи, что Степанова вышла замуж за полковника Козырева

Заканчивается война, и все герои фильма возвращаются в Унчанск. Володя привозит туда семью, а контр-адмирал Степанов ищет по всему Советскому Союзу пропавшую без вести Аглаю

Контр-адмиралу Степанову удается разыскать единственного оставшегося в живых участника подпольного движения, и тот рассказывает ему правду об Аглае. Тем временем Борис выпускает статью, в которой называет ее и профессора Постникова врагами народа

КГБ проводит дополнительное расследование по делу Аглаи Устименко и признает ее невиновной. В больнице Унчанска тем временем умирает Амираджаби, а Владимир решает себя облучить, чтобы разобраться в причине его смерти

Инна Горбанюк и Боря Губин пишут донос на Устименко, Аглаю, Гейзена и профессора Богословского. Их арестовывают и обвиняют в шпионаже, а подписывает ложные сведения Женя Степанов