Гуляя по городу с подругами, Евгения увидела афишу цирка с портретом силача Валерьяна Чернышова. Евгения призналась, что Валерьян — отец её ребёнка, который ничего не знает о сыне. Вместе женщины придумали, как познакомить ребёнка с отцом…