Бабушка и Вирн живут на сонном, далеком острове Зинкенстилл. Их спокойную жизнь нарушает звук внезапного взрыва и вид линкора в небе. Они следуют за светом, падающим с линкора, в запретный лес, где встречают таинственную девушку

Гран мечтает о своей юности, вспоминая слова, оставленные отцом в письме: «Я буду ждать тебя в Эсталусии, на острове астралов». Проснувшись, он обнаруживает у своей постели Лирию, которая рада, что он поправился после инцидента с Поммерном и гидрой

Гран и его отряд отправляются из Зинкенстилла к своей цели — острову астралов. Однако Каталина разбивает маленький дирижабль на соседнем острове, острове Эйнгана. Человек по имени Рэкэм случайно становится свидетелем аварии

Гран и компания попадают под обстрел и в ловушку генерала имперской армии Фуриаса, который намерен захватить Лирию. Однако Рэкэм, рулевой, предлагает им выход. Они предлагают нанять его в качестве рулевого, чтобы вывезти их с острова

Благодаря своему мастерству рулевого Рэкэм направляет Грандсифер к тёмным облакам, где их поджидает Тиамат. Грэну и его товарищам предстоит сразиться с этим огромным первобытным зверем, чтобы спасти архипелаг Порт-Бриз и его божество-хранителя

После спасения архипелага Порт-Бриз от угрозы Тиамат Грэн и компания отправляются в герцогство Валтц. Сиеро знакомит их со специальным оператором герцогства Вальц, который просит их разыскать пропавшего эрцгерцога Тзаку

Бабуля и компания отправляются на секретную фабрику в поисках ключа к пропавшему эрцгерцогу Цаке. Лирия говорит, что слышит голос, зовущий её, и ведет группу в самые глубины локации, где её ждут эрцгерцог и железный гигант

Гран и компания посещают другой остров за припасами и берутся за археологическую разведку для Сиеро. Группа добирается до входа в руины, но в результате ряда событий разделяется на две группы

Группа направляется к островам Огюста, острову, занимающему целый океан. Изучая загадочное вещество, Рэкам встречает старого друга, который приводит их в столицу Мизарии. Там группа разделяется

Острова Огюста под огнем атаки Империи Эрсте. Гран преследует похищенную Лирию, устремляясь к месту посадки дирижаблей, где появились боевые корабли империи. Тем временем Поммерн убегает с Лирией, но в этот момент из моря поднимается монстр Левиафан

Гран и компания посещают острова Люмаси, чтобы разбудить Лирию, находящуюся в коме. Розетта ведет их к гигантскому дереву, расположенному глубоко в лесу. Она вызывает Иггдрасиля, первобытного зверя, защищающего Люмаси

Лирия возвращается с Граном и остальными к Огюсту. Они видят город, опустошенный яростью Левиафана

Джита — девушка, живущая на отдаленном острове Зинкенстил. После встречи с Лирией, которая находится в бегах из Империи Эрсте, они отправляются в путешествие по небу, словно ведомые судьбой