Элизабет скрывается от Святых рыцарей и находит приют в таверне «Кабанья шляпа». Её хозяин и говорящая свинья Хоук становятся её союзниками. Когда прибывает отряд рыцарей во главе с Твиго, правда раскрывается

Мелиодас, Элизабет и Хоук прибывают в деревню, где Святой Рыцарь перекрыл воду магическим мечом. Пока Мелиодас решает эту проблему, могущественный Гилтхандер узнаёт о нём и отправляет смертельное копьё, но Мелиодас отражает удар

Группа Мелиодаса прибывает в Лес Белых Снов, где встречает Диану — члена Семи Смертных Грехов. Их воссоединение прерывает Гилтхандер, который обвиняет Мелиодаса в убийстве своего отца. Начинается ожесточённая битва

Мелиодас теряет сознание от раны, и его привозят к врачу. Пока Диана сражается с насекомыми, Элизабет узнаёт, что врача контролируют враги. Гольджиус крадёт меч Мелиодаса, но тот внезапно просыпается

Гольгиус ранит Дану, чтобы скрыть своё участие в похищении дочери, но Мелиодас обманывает его. По пути в тюрьму Баст группа сталкивается с гипнозом Странных Клыков, и Бан получает удар ножом от Джуда после того, как становится приманкой

Мелиодас и Диана освобождаются от гипноза Руина, а Элизабет разрушает его чары. Группа спасает Сеннета, и, несмотря на барьер Гольджиуса, разрушает тюрьму. В Далмалли они встречают Дану. Тем временем Гилландер напоминает Кингу о договорённости

Мелиодас и группа прибывают в городок недалеко от Столицы Мёртвых, где Бан встречает Короля. Для того чтобы попасть в другой мир, Бан делится воспоминанием об Элейн. Вскоре за ними отправляется женщина-рыцарь, готовая на всё, чтобы попасть в Столицу

Прибыв в Некрополь, Бан сталкивается с прошлым и превращается в камень от рук Кинга, но дух Элейн освобождает его, чтобы он помог победить Гилу. Кинг, узнав правду, неожиданно атакует Гилу, используя силу Бана

Кинг побеждает Гилу, и группа обсуждает потерю Священных Сокровищ. Тем временем Новое Поколение Святых Рыцарей подвергает Джерико и Твиго мучениям. Мелиодас привозит Бана и Кинга на фестиваль боевых искусств, где участвуют Святые Рыцари Гримор

На фестивале боевых искусств Мелиодас, Бан, Кинг и другие участники сражаются на ринге. Матрона оказывается Дианой, уменьшенной благодаря грибам. Хаузер побеждает Тайзу, Кинг сдаётся перед Каином, а Мелиодас с Баном готовятся к решающему бою

Мелиодас и Бан равны по силе, но Мелиодас побеждает в их поединке, высвободив свою таинственную силу. Диана одерживает победу над Хаузером, а Мелиодас с Каином заключают мир, подтверждая ложность слухов

Смертные Грехи сталкиваются с Гилой и Джерико, которые мстят Бану. Элизабет попадает в ловушку, а Вероника погибает. Мелиодас, услышав крики Элизабет, освобождается, но его охватывает тёмная аура, готовая к разрушению

Заключённый в Богиню Эмбер, Мелиодас вырывается на свободу и появляется вновь. Не будучи самим собой, он начинает атаковать как своих союзников, так и врагов

Мелиодас и его приятели начинают новый поиск оставшихся Семи Смертных Грехов. Святой Рыцарь Хельбрам отправляет убийц, чтобы сокрушить Бронированного Гиганта

Когда атака настигает Бронированного Гиганта, появляется Гоутер, предпринимая неожиданные действия. Элизабет узнаёт о прошлом Мелиодаса и существовании Лиз

Слова Элизабет убеждают Мелиодаса сражаться, и становится ясно, кто украл его сознание. Хендриксон начинает воскрешать Клан Демонов

Когда Элизабет похищают, Мелиодас, Бан и Гоутер начинают атаку на столицу. Тем временем король Артур из Камелота противостоит Хендриксону

Диана оказывается на волосок от смерти, защищая Зила. Хаузер и Гила вынуждены бороться с грозными магическими силами

Кинг вспоминает о том, как он встретил Диану 700 лет назад, и о печальном событии, которое произошло между ним и Хельбрамом

Чтобы вернуть Элизабет, Мелиодас объединяется с Артуром, чтобы вступить в ожесточённую битву против Хендриксона и Гилсандера

Появление Мерлина сокрушает амбиции Вивиан, и Мелиодас воссоединяется с Элизабет. Бан узнаёт, что он должен убить кого-то, чтобы воскресить Элейн

Мелиодас снова теряет Элизабет. Бан сталкивается с человеком, которого он должен убить, чтобы спасти Элейн. Диана и компания сражаются с Новым поколением

Преследуемый Хендриксон совершает две находки, которые дают ему высшую силу Демона

Когда кажется, что Семь Смертных Грехов будут побеждены подавляющей силой Хендриксона, сила Элизабет возвращается к ней