2001 год. Женя Мурин возвращается в родные края после службы в армии по контракту и обнаруживает, что его девушка Валька стала наркоманкой, как и большинство молодёжи в Чернодолье

Бандиты местного авторитета Бека устраивают аварию, в результате которой Женя попадает в больницу. Таким образом бандиты хотят напугать Таранова. Константин устанавливает на лесопилке круглосуточную охрану

Разыскивая Вальку, Женя знакомится с Лёней Море, который ищет сына-наркомана. Бандиты объявляют войну несговорчивому Таранову. Женю навещает Татьяна, врач из местной больницы. Он просит её осмотреть Вальку

Фронтовой друг Таранова по Афганистану знакомит его с торговцем оружием Габаром. Таранов заказывает три винтовки с боекомплектами. Лесопилку Таранова закрывает пожарная инспекция

Менты и цыгане ищут того, кто поджег лабораторию. Женю арестовывают как раз в том момент, когда за ним приходят цыгане, — оказывается, мать Вали написала на него заявление, считая, что он убил её дочь! Но Валька вскоре возвращается домой — избитая

В городе пропадают молодые девушки. Есть подозрение, что орудует маньяк. Валька совершает попытку суицида, и её увозят в клинику. Эдик Хасанов находит на месте лаборатории обгоревший прибор для производства наркотиков. Вечером он приходит к Женьке

Женя, Таранов, Море, Контрабас и Джавдет совершают налет на базу по производству палёного алкоголя. Они взрывают машину с товаром и забирают деньги. Этой же ночью у Раи случается сердечный приступ, но она держит это в тайне от всех

В город приезжает Стас, бывший жених Татьяны, от которого она сбежала из Москвы. Он связан с криминальным миром. Стас начинает следить за Татьяной, а потом и за Фрязиным. Женю арестовывают по подозрению в убийстве

Заправку поручают взорвать Лене, а Таранов, Джавдет и Контрабас проводят вечер в местном баре, чтобы отвести от себя подозрения. Лене в живот попадает осколок железа. Женю выпускают из КПЗ

Габар отказывается продавать оружие Таранову. Тот силой забирает у него автоматы, предназначенные Беку. На лесопилку к Таранову неожиданно приезжает мэр города Хасанов и назначает встречу в администрации

Таранов узнаёт, что в Бориса Хасанова стреляли, он ранен и отправлен в Москву. Татьяна решает уехать из города. Женя находит её дома с собранным чемоданом и просит посмотреть Лёню, которому стало хуже. Мать Эдика отдаёт ему отцовский дневник

В Чернодолье в поисках Стаса приезжает бригада криминального авторитета Гордея. В это же время в город прибывает «важняк» из прокуратуры Реброва. Люди Гордея, следящие за Татьяной, видят её с Женей. Они похищают парня и привозят в заброшенный цех

Убитых бандитов Таранов с командой закапывают на песчаном карьере. Одному удаётся сбежать, Таранов устраивает его розыск. Машины, на которых приехали люди Гордея, Таранов решает продать с помощью Габара

В заброшенном доме находят труп девушки, убитой Фрязиным. Женя приезжает к Вальке в больницу, но его к ней не пускают. У неё была вторая попытка суицида. Реброва собирает информацию о банде Гордея, пытаясь понять, зачем он приехал в город

Таранов и Женя уговаривают Раю поехать на операцию в Москву. Саша, бывший охранник Изотова, устраивается на работу к Беку. Ему устраивают проверку — он должен напугать Марину. От Татьяны Женя узнаёт про нападение Фрязина

Женя проводит у Татьяны ночь. Наутро она оставляет ему записку с просьбой оставить её, что их отношения — ошибка… На следующий день Женя выслеживает Фрязина. Завязывается драка. Защищаясь, Женя его убивает. Реброву с помощником отзывают из города

Проходит месяц. Женя с Раей возвращаются домой после операции. На вокзале Женю узнаёт девочка цыганка, свидетельница убийства Лойко, и сообщает своим. За Женькой с Тарановым начинается слежка… Хасанова восстанавливают на работе после отстранения

Джавдета ищет брат-кровник. Таранов прячет его в охотничьем домике полковника. Из Москвы возвращается после операции бывший мэр Хасанов. Эдик признаётся, что знает о его криминальных схемах. Таранов разрешает цыганам торговать наркотой в городе

Женя приезжает за Татьяной в Воронеж и уговаривает поехать с ним, но она отказывается. Он возвращается в Чернодолье. Таранов дарит ему новую машину

Джавдет убит в охотничьем домике, в котором его прятал Таранов от мести боевиков. Таранов выясняет, что это сделал его брат, а местонахождение выдал Габар. Вдвоём с Контрабасом они похищают Габара

В городе облава. Менты забирают в отделение всю местную шпану, их допрашивает Реброва. Нежданчику удаётся скрыться. Попрыгун находит его раньше Контрабаса. Узнав всё про Женю Мурина, он убивает Нежданчика. Женя с Тарановым ищут сбежавшего Габара

В Воронеже в товарном вагоне находят тело Фрязина. Эдик Хасанов хочет написать рапорт об увольнении, но Реброва его не отпускает. Таранов приказывает организовать на базе круглосуточное дежурство. Находят убитого Нежданчика

В Воронеже Женя и Эдик опознают Фрязина. После этого Хасанов заезжает к Татьяне, чтобы задать ей несколько вопросов про банду Гордея. По дороге из Воронежа Женя признаётся Эдику, что это он убил Фрязина

Менты приезжают на склад к Таранову, опрашивают свидетелей. Один из рабочих даёт показания против Контрабаса, тот подаётся в бега. Рая понимает, что Таранов виновен в смерти Брагина, и переезжает жить к сыну