Сергей Смирнов известен как один из лучших детективов в Москве. Его направили в область, чтобы разобраться с новым делом о маньяке. Он похищает и убивает мальчиков. Маньяк орудует в родном городе Сергея, Хрустальном

Сергей делится своими догадками с коллегами. Он считает, что преступник мумифицирует жертв. Это указывает на то, что у преступника есть явные психические отклонения, мумии теперь — это его компания

Чтобы влезть в шкуру маньяка, Сергей предпринимает попытку похитить мальчика. Параллельно с делом он пытается примирить свое прошлое с настоящим: приглашает в ночной клуб старую знакомую Ирину, у которой имеется к нему ряд вопросов

Вечером в гостиницу Сергею звонит аноним с требованием свернуть расследование и убраться из города. Следователь понимает, что близко подобрался к преступнику, им с Геннадием вновь нужно спускаться в заброшенную шахту…

Сергей не оставляет попыток разблокировать свои подавленные воспоминания, прокручивая в голове наиболее сильные моменты жизни то 9-летнего, то 13-летнего Сережи Пронченко. Отпущенный преступником Витя Баранов мало чем может помочь следствию

У следствия появляется новый подозреваемый — психически нездоровый Александр Головченко, бывший одноклассник Сергея, который подвергался травле еще в школе. Дело за малым — найти Головченко. Оперативники выставляют засаду на кладбище

Алёна углубляет раскол между братьями, клевеща на Сергея. Потрясенный Сергей находит в копанке «коллекционера» мумифицированных мальчиков — вместо сердец маньяк вставлял им говорящие механизмы, тем самым «оживляя» детей

Допрашивая Головченко, Сергею становится ясно, что со времени, прошедшего со школы, тот еще больше погрузился в пучину безумия: Александр уверяет, что никого не убивал, а мальчики буквально «падали с неба»

Сергей врывается в дом к брату с информацией, что Головченко не убивал детей, а хотел их «воскресить»: преступник скидывал их в шахту уже мертвыми. Для Головченко же они были «братиками». Теперь Сергей как никогда уверен, что убийца Барс

Похищение Никиты — сына Кати — не оставляет Сергея равнодушным, и он возвращается в Хрустальный. Сергей уговаривает Гену проверить тайник в подвале охотничьего дома Барса, информацию о существовании которого Смирнов выбил из охранника Борисенко