В небольшой городок под Петербургом возвращается эффектная пожилая дама Ольга Луганская. Она назначает встречу местному авторитету Слону. Тот явно обеспокоен ее внезапным появлением и приказывает своему помощнику Робе разыскать Ольгу

Гарниченков допрашивает Робу о его причастности к смерти грабителя, напавшего на Луганскую, но Роба настаивает на своей непричастности. Ольга просит Слона о поддержке в проведении ограбления банка, и он соглашается

Слон узнает, что труп, обнаруженный в банке, пока не опознан. Гарниченков предлагает оформить сгоревшую как Луганскую. После проведения вскрытия Шведов понимает, что тело по всем признакам не могло принадлежать Ольге

По приказу Слона Шило находит Рашпиля и Тему. Сбитню и Ворону приходится устранить их, так как они отказываются работать на Слона. В больницу к Шведову поступает новый врач - ученица его отца Юлия. Воспользовавшись ситуацией, Шведов уходит в отпуск

Юля налаживает новый порядок работы в больнице - постепенно выписывает одного за другим пациентов с легкими формами заболеваний. Юле тяжело даются новые обязанности, но постепенно ей удается подружиться с Катей

Шведов получает для себя и своих друзей документы для выезда во Францию. Тем временем Гарниченков выясняет у курьера, доставившего документы, имена и адрес других получателей и, найдя в списке Слона, отправляется в его гостиницу

Шведов, Масальский и Гарниченков вместе с Николя посещают его дядю Жака, от которого узнают, что Луганская должна унаследовать лучшие виноградники Франции в области Гальма. Жак решает помочь русским друзьям

Добравшись до Гальма, Шведов, Масальский и Гарниченков по ошибке садятся не в свое такси и вместо мэрии попадают на военную базу, где их задерживают за нарушение режима секретности

Роба дважды останавливается по пути Слона к его новому дому под Петербургом. В первый раз он усыпляет Слона и прячет Венец, пока Ольга угрожает Слону, а второй раз - незаметно возвращает его

Из обвинительного заключения Шведов узнает, что консьержка дома Лары дала показания против него, утверждая, что он последним выходил из квартиры Лары, после чего ее обнаружили мертвой

Гарниченков проверяет старинный сейф в банке, где произошло ограбление, и узнает, что его не могли вскрыть даже специалисты экстракласса. Он также вскрывает банковскую ячейку Луганской и изымает из нее загадочные документы

Желая избавиться от навязчивого преследования образа Луганской, Слон решает эксгумировать ее могилу и приказывает Робе выкопать гроб. Однако могила оказывается пустой, а Роба убеждает Слона, что Луганская - ведьма