Феликс, человек с уникальной памятью, с детства использует свой талант в криминальной сфере. В последние годы он помогает вице-губернатору одного из крупных городов Приморья разрабатывать крупные аферы

По условиям программы защиты свидетелей Феликсу делают пластическую операцию и перевозят в Петербург, где его куратором становится капитан полиции Ирина Белых

Сергей и Полина занимаются делом аварийного дома в элитном посёлке. После того, как в него врезалась бетономешалка, дом не подлежит ремонту, и хозяин требует выплаты страховки

Пепеляев получает запрос на розыск Феликса-Сергея и решает сам заработать на этом. Глава службы безопасности агентства Нычкин пытается убедить его владелицу Салейко в том, что новичок — агент конкурента Бодрова, а его цель — разрушить их бизнес

Феликс-Сергей занимается расследованием аферы с полисами КАСКО, в которой первоначально обвиняли Полину. Они вместе выходят на след мошенников — сотрудника страховой компании Павла Попова и его жены… Остапов узнаёт, что Феликс в Санкт-Петербурге

Пожар на кабельном заводе вынуждает Бодрова принять предложение Салейко и передать расследование Сергею-Феликсу. По условиям договора, если удастся доказать поджог, Бодров снимется с тендера, который очень важен для Салейко…

ФСБ удаётся убедить Остапова, что Феликс погиб в результате попытки захвата. Угрозы герою больше нет. Но Феликс-Сергей и Ирина винят себя в гибели однофамильца Ирины, Ивана Белых, который принимал участие в операции

Сергей-Феликс и Полина занимаются случаями страховых выплат по потребительским кредитам рабочим завода, уволенным по сокращению. Налицо мошенническая схема… Бодров снимает с участия в тендере свою фирму, и компания Салейко выигрывает

Куратор Феликса, майор Орлов, узнаёт, что в городе появился настоящий Кривошипов. Он обещает решить проблему, но попадает в серьёзное ДТП и перестаёт выходить на связь

Кривошипов с помощью отмычек проникает в свою бывшую комнату и забирает из тайника в полу крупную сумму в долларах, а также личные вещи нового жильца. Встретившись со старыми подельниками, Кривошипов затевает новую аферу с целью подставить «двойника»

В офисе Салейко находят жучки, расставленные Татьяной. Татьяна сама признаётся, что ей очень нужны были деньги на лечение сына в наркологической клинике… Салейко её прощает. Полина и Сергей-Феликс занимаются делом примы Полозковой

Феликсу удаётся перехитрить киллера Пуму, которая приходит в театр в тот момент, когда он помогает дяде скрыться… В ДТП уничтожена застрахованная коллекция китайского фарфора, принадлежащая коллекционеру Комарову

Похищена Маргарита, внебрачная дочь миллионера Гурова. Полиция не торопится её искать. Бизнесмен обращается к Салейко… Кривошипов снова подставляет Феликса. Он проникает в дом Бодрова, вскрывает его сейф и подбрасывает ленточку Феликса

Юля рассказывает Феликсу историю своего спасения. Он предлагает остаться у него, но даёт понять, что возврата к прежним отношениям не будет. Юля делится информацией, что Остапов послал за ним в Петербург опытного киллера

Из-за поломки холодильника испорчен застрахованный груз адыгейского сыра коммерсанта Яблокова. Выясняется, что водитель и экспедитор, сопровождавшие груз, провели время в компании девушек лёгкого поведения, оказавшихся клофелинщицами

В загородной конюшне отравлены племенные лошади, участвующие в соревнованиях. Сергей-Феликс с помощью Иры начинает расследование. Нычкин понимает, что лошадей отравили, чтобы выманить Сергея-Феликса в конюшню. Он безуспешно пытается с ним связаться