В курортный городок у моря съезжаются работники полиции. Они прибыли для создания тестового подразделения курортной полиции под командованием подполковника из Москвы Ирины Петровны Самойленко

Неуловимого Джо решено ловить на живца, в роли которого решает выступить Ирина. Для этого она возвращается в Москву и просит помощи у отца — влиятельного чиновника полиции. Малой и его старшие товарищи заняты поимкой воришки на скутере

На берегу обнаружено тело утопленника. По ключу от номера в отеле удается установить личность погибшего. Им оказывается москвич Гладышев, у которого накануне из номера похитили кейс. Опера подозревают, что в кейсе было нечто очень ценное

Пропала актриса Каминская, исполнительница главной роли в снимающемся на курорте фильме. Выясняется, что в самолете по пути сюда она познакомилась с убитым Гладышевым и провела с ним ночь

Машина оперативников чуть не сбивает мужчину, прикованного наручниками к металлической спинке кровати. Мужчина оказывается стоматологом Фёдоровым. С его слов, он встретил своего бывшего одноклассника, которого едва узнал

Сане удается вычислить предполагаемого маньяка — электрика санатория Калачева. Его задерживают, но он оказывается невиновен. Импортные наручники в деле Федорова и утопленницы помогают выявить мелкого контрабандиста Грека, но на нем след обрывается

Ирину приглашает в свой клуб Ануш — сестра влиятельного бизнесмена Армена Григоряна. Она утверждает, что ее брата скоро убьют. И рассказывает о смерти его компаньона, случившейся год назад

Алёна оказывается знакомой Сани — Малого: они вместе росли в детдоме. Саня приводит Алёну к своим коллегам, это помогает им выйти на настоящего убийцу Армена. Алёна рассказывает операм, что к Армену её подослал Давид Чёрный

Крутов и Малой случайно встретили членов банды, которая ограбила подпольное казино в первый день их знакомства. Они решили внедрить в банду Малого и таким образом выйти на след главаря по кличке Моджахед

Во время оперативной разработки банды Моджахеда, сотрудники Курортной полиции вычисляют осведомителя банды, сотрудника полиции. Во время задержания членов банды, Моджахед бежит. Его настигает Сергей, у них завязывается драка и Моджахед погибает

В Курортную полицию обращается начальник безопасности портового склада. Там происходит убийство, и со склада исчезают мешки с неизвестным порошком. Под телом убитого находят очередную шахматную фигуру коня

На склад внедряют Сергея, под видом охранника. В процессе расследования выясняется, что и этот склад принадлежал покойному Караваеву, который был близок к мэру города. Сергей выяснил, что исчезнувшие мешки попали на кондитерскую фабрику

Оперативники Курортной полиции расследуя параллельно дело об исчезнувшем квартиранте-курортнике, обнаруживают его труп. Им оказался тот самый неизвестный, который давал интервью корреспондентам местного телеканала

Спартак Васильевич Курочкин вспоминает слова своего знакомого авторитета Давида, который говорил, что любой ценой приберёт этот город к своим рукам. Курочкин организовывает встречу с ним и выясняет, что за громкими убийствами стоял именно Давид