Перед смертью отец Макса так и не простил сыну женитьбу на немке. Пережив войну, блокаду, смерть близких, отец не смог понять сына. Похоронив отца, Макс в последний раз встречается с друзьями, в последний раз видит родной город - осенний и холодный