В Хабаровском крае Павел Лиховцев, егерь и охотник, держит пасеку и воспитывает сына. В 90-е пасека разоряется, и семья переезжает в Хабаровск. Там Павел устраивается водителем к бывшему соседу Юре Крабу и оказывается в центре бандитских разборок