Маленький ребёнок попадает в джунгли, в волчью семью. Он приглянулся матери-волчице Ракше. Она назвала его Маугли (лягушонок) и защитила от тигра-людоеда Шер-Хана, считавшего его своей добычей

Маугли взрослеет, учась в «школе» медведя Балу. После того, как Маугли спас от ловушки детёныша слона Хатхи, обезьянье племя бандерлогов, решившее сделать Маугли своим вожаком, крадёт его и приносит в заброшенный город в джунглях…

Маугли вырос, и для полноценной жизни в джунглях в составе стаи, ему нужно вооружиться. Питон Каа помог Маугли найти Железный зуб — древний кинжал, а от Багиры он узнал о Красном Цветке, который он и находит в деревне…

Страшная угроза нависла над волчьим племенем и всем живым, населяющим джунгли. На родные для Маугли места надвигаются полчища кровожадных рыжих собак, от которых нет спасения. Но Маугли и его друзья дают им бой

В джунглях засуха. После смерти Акелы Маугли встал во главе волчьей стаи. Наконец пришло время рассчитаться с главным врагом Маугли, тигром Шерханом, который нарушил закон перемирия во время засухи. Маугли удаётся убить тигра