В сказочной вселенной дела сердечные заботят и древнерусского богатыря Даньслава: вернувшись с битвы, он думает лишь о своей возлюбленной, Марфе. Отправившись бороться за любовь, богатырь вдруг попадает совсем не туда, куда шёл

Пока Даня с бабушкой пытаются снова открыть портал, чтобы вернуть всё, как было, богатырь Даньслав отправляется исследовать современную реальность

Папа грозится перевести Тасю в другую школу, подальше от Дани. Даньслав очень хочет домой и начинает терять самообладание

Тася уходит из дома, а Даня мечтает выиграть школьный конкурс, но для полноты картины юным кинематографистам необходим знаток древнерусской истории

Превратившаяся в жабу Жанна Джабраиловна жаждет мести и собирается лишить маму Дани родительских прав

Где-то среди болот Кикимора, двенадцать лет назад заброшенная в двадцать первый век, узнаёт про временной портал, который открыли и сломали Тася и Даня

Горынов испытывает прибор, найденный в квартире Горшковых, и обнаруживает, что с его помощью можно менять прошлое

Открытый портал грозит и старому, и новому миру катастрофой, и Кикимора просит совета у Бабы Яги, как его закрыть

Префект теряет дар речи после падения в пруд. Его любовница Леночка и Горынов объединяются, чтобы раскрыть правду об «экологически чистом» проекте

Кикимора и Даньслав пытаются вернуться домой с помощью добытого звонка. Лариса Николаевна внезапно заболевает, и семья срочно отправляется к ветеринару

Даня с бабушкой, Даньслав и Кикимора попадают в десятый век. Богатырь находит свою деревню пустой, и друзьям ничего не остаётся, кроме как навестить избушку Бабы Яги

Вернувшись домой, дедушка Дани собирает прибор, способный вывести из строя все поддельные звонки