В Цветочном городе все коротышки занимаются уборкой урожая. Незнайка решает принести арбуз и чудом спасается от него. Арбуз уплывает по Огурцовой реке, а Знайка делает ему выговор. В качестве извинения Незнайка решает принести самый большой огурец

Ромашка поливает цветы в своём саду. Её подруга Мушка сообщает ей, что сегодня в городе великий спор. Они успевают посмеяться над незадачливым Незнайкой, которого якобы камень ударил по голове. Незнайка подслушивает их

Незнайка решает ночью спрятаться в ракете, чтобы полететь тайком. Вместе с собой он берёт Пончика, которого не взяли на Луну из-за того, что он слишком тяжёлый, и его будто бы не поднимет ракета. В ракете они планируют поспать до утра

В последний момент у Незнайки получается помириться с компьютером «Знайка-1», и ракета прилуняется. Незнайка и Пончик выходят из ракеты, и Незнайка проваливается в кратер, который оказывается сквозным проходом сквозь Луну к внутреннему ядру

Один из заключённых, Мига, привлечён рассказом Незнайки о семенах гигантских растений. Он даёт последнему письмо и просит после освобождения передать его другу Миги, Жулио

Незнайка и Звёздочка продолжают путь к Жулио. На свалке за ними следит главный управляющий Спрутса, господин Крабс. Выясняется, что Жулио — это торговец оружием и владелец магазина «разнокалиберных товаров»

Мига и Жулио переодеваются в полицейских. Вместе с Незнайкой и Звёздочкой они едут к дому Клопса, «арестовывают» Фикса и забирают скафандр Незнайки. Гризль пытается поймать Звёздочку, чтобы отправить её на остров Развлечений

Тем временем Пончик, который остался на поверхности Луны, в ракете, съедает годовой запас продовольствия за 7 дней, 11 часов, 38 минут и 6 секунд. После этого он надевает скафандр, выходит из ракеты и тоже проваливается на внутреннее ядро Луны

Звёздочка и Незнайка встречают под мостом бездомных коротышек и остаются с ними. Жить можно и под мостом, если дружно. Главное, чтобы костёр не погас, а то случится беда. Незнайка обещает присмотреть за костром

В Цветочном городе после отлёта ракеты прошло 10 дней. Знайка и его друзья безуспешно пытаются найти ракету, Незнайку и Пончика. Астроном Стекляшкин, смотря в свой телескоп на Луну, обнаруживает пропавшую ракету

Тем временем на Луне, в Лунном городе Крабс находит бандита Мухомора, и они вместе грабят банк и похищают собранные с членов Большого Бредлама деньги на уничтожение ракеты. Лунные астрономы узнают, что с Земли на Луну летит вторая ракета

В горах Звёздочка неожиданно встречает своего бывшего начальника, редактора Гризля. Он рассказывает ей, что под морем есть особая система, приводимая в действие аттракционами, которая поглощает радость всех, кто живёт на острове Дураков