Городской прокурор Рид Стракер обнаруживает, что двое его детей — мутанты, и правительство не остановится ни перед чем, чтобы арестовать их. Для спасения детей Рид и его жена вынуждены выйти на сеть подпольных мутантов, чтобы получить от них помощь

Джейс, под воздействием воспоминаний из своего прошлого, бросает все силы Патрульной службы на поиск подземной базы мутантов. В это время видения, которые испытывает Блинк, приводят ее к ссоре с Мечтателем

Команда разрабатывает рискованный план помощи мутантам, которых схватила Патрульная служба. Рид сообщает Энди и Лоран некоторые детали из семейного прошлого Стракеров, которые могут принципиально изменить ситуацию

Эсме реализует собственный план, что заставляет Стракеров обратиться к Джейсу с просьбой перевести заключенных в Траск. В это время Родерик испытывает пределы способностей Энди и Лорен

В финале первого сезона штаб-квартира мутантов подвергается нападению, и в тот момент, когда на карту поставлено все, проверяются на прочность отношения друг с другом, былые связи рвутся, и возникают новые