Дарья Морозова, родив сына, принимает решение забрать из роддома еще и девочку-сироту. Мужу Дарья ничего не говорит. Макар называет детей Степан и Варвара. Проходит семь лет. Старший сын Морозовых, Алеша, уезжает в город поступать в медицинский

Алеша, поступает в медицинский и знакомится с девушкой Лилей. Вернувшаяся в деревню с щедрыми подарками от директора городского театра Бабахина Алена пытается добиться взаимности Игната, в которого давно влюблена. Но Игнат ее отвергает

Алеша предлагает Лиле стать его женой. Они решают отпраздновать свадьбу в деревне и зовут на свадьбу Алену. Во время праздника Игнат — стародавняя любовь Алены — вновь ее отвергает. Степан ревнует Варвару к своему другу Саньке Жукову, избивает его

Степан находит Варвару у реки, они целуются. Алена в расстройстве после разговора с Игнатом забегает в сарай и видит, как Степа и Варвара занимаются любовью. Дарья Морозова, припертая к стенке, признается, что Варвара — не родная дочь Морозовых

Алена занимает место бывшей примы театра Тамары. Обиженная прима решает отомстить. На Алену нападают в подворотне и ранят её. Степка приносит истекающую кровью сестру в больницу к Алеше и убегает

Степан становится любовником Людмилы Кацер. А тем временем муж Вари Санька обнаруживает, что его жена не девственница, начинает ее избивать. В городе Варя случайно встречает Степана, рассказывает, что они не брат и сестра

Начавшаяся Великая Отечественная война не обходит стороной жителей Старой Шайтанки. На фронт уходят Санька, Игнат, Макар. Варя получает отцовское прощение. Рвется воевать и Степа, его не берут из-за хромоты — его любовница Людмила решает проблему

Степка Морозов проявляет себя как бесстрашный боец. Лиля после болезни возвращается в строй, но в просьбе нести службу рядом с мужем ей отказывают. Беременная Варя живет у Бабахиных. От нее Алена узнает, что Катерина, жена Игната, умерла при родах

В полуживом пациенте Алеша узнает Игната. Алена едет в деревню, чтобы повидать Зою. Ей сообщают, что Санька убит. Бабахин пытается изнасиловать Варю, Алена выгоняет сестру с ребенком. Варя находит приют в коммунальной квартире

Степан на фронте неожиданно встречает своего отца Макара, который служит сапером. Во время выполнения задания Морозов-старший погибает. А Степка после очередного боя оказывается в плену. Алена выступает перед ранеными бойцами в госпитале Свердловска

Благодаря заботе нашедшей ее бабы Таси, Лиля, наконец, приходит в себя, но не помнит ни своего имени, ни прошлого. После того, как Алексей проводит тяжелейшую операцию разведчице Звонаревой, его представляют к ордену Красной Звезды

Степан и Маковский находят ночлег в деревне. Утром в дверь стучатся полицаи. Маковский и Степан оказываются в допросной гестапо. Лиля, вспомнив наконец, кто она и свое страшное прошлое, впадает в истерику. Врачи обсуждают ее состояние

Алексей возвращается домой и снова приступает к работе в больнице. Аленка с Игнатом обустраиваются в общежитии в городе. Бабахин понимает, что его жена загуляла, и сгорает от ревности. Варя поступает в педагогический институт

Варя обнаруживает в сыне Егорке склонность к воровству и наказывает его. Алексей изучает рентгеновский снимок своей жены — одно лёгкое серьезно повреждено, нужна срочная операция. Но Лиля отказывается от хирургического вмешательства

Состояние Лили ухудшается. Тимка переживает за мать. Алена просит Бабахина отпустить ее к Игнату — она беременна. Бабахин узнает, что его сообщник арестован, и он может быть следующим

Варя знакомит Степана с Егоркой, который поначалу не принимает отца. Лиля решает, что больше не будет пить и портить жизнь мужу и Тимке. Алексей готовит жену к операции. Бабахина арестовывает НКВД. Алене становится плохо, она теряет ребенка…