Дарья Морозова, родив сына, принимает решение забрать из роддома ещё и девочку-сироту. Мужу Дарья ничего не говорит. Макар называет детей Степан и Варвара. Проходит семь лет. Старший сын Морозовых, Алёша, уезжает в город поступать в медицинский

Алёша поступает в медицинский и знакомится с девушкой Лилей. Алёна, вернувшаяся в деревню с щедрыми подарками от директора городского театра Бабахина, пытается добиться взаимности Игната, в которого давно влюблена. Но Игнат её отвергает

Алёша предлагает Лиле стать его женой. Они решают отпраздновать свадьбу в деревне и зовут на свадьбу Алёну. Во время праздника Игнат — стародавняя любовь Алёны — вновь её отвергает. Степан ревнует Варвару к своему другу Саньке Жукову, избивает его

Степан находит Варвару у реки, они целуются. Алёна в расстройстве после разговора с Игнатом — забегает в сарай и видит, как Стёпа и Варвара занимаются любовью. Дарья Морозова, припёртая к стенке, признаётся, что Варвара — не родная дочь Морозовых

Алёна занимает место бывшей примы театра Тамары. Обиженная прима решает отомстить. На Алёну нападают в подворотне и ранят её. Стёпка приносит истекающую кровью сестру в больницу к Алёше и убегает

Степан становится любовником Людмилы Кацер. А тем временем муж Вари Санька обнаруживает, что его жена не девственница, начинает её избивать. В городе Варя случайно встречает Степана, рассказывает, что они не брат и сестра

Начавшаяся Великая Отечественная война не обходит стороной жителей Старой Шайтанки. На фронт уходят Санька, Игнат, Макар. Варя получает отцовское прощение. Рвётся воевать и Стёпа, его не берут из-за хромоты — его любовница Людмила решает проблему

Стёпка Морозов проявляет себя как бесстрашный боец. Лиля после болезни возвращается в строй, но в просьбе нести службу рядом с мужем ей отказывают. Беременная Варя живёт у Бабахиных. От неё Алёна узнаёт, что Катерина, жена Игната, умерла при родах

В полуживом пациенте Алёша узнаёт Игната. Алёна едет в деревню, чтобы повидать Зою. Ей сообщают, что Санька убит. Бабахин пытается изнасиловать Варю, Алёна выгоняет сестру с ребёнком. Варя находит приют в коммунальной квартире

Степан на фронте неожиданно встречает своего отца Макара, который служит сапёром. Во время выполнения задания Морозов-старший погибает. А Стёпка после очередного боя оказывается в плену. Алёна выступает перед ранеными бойцами в госпитале Свердловска

Благодаря заботе нашедшей её бабы Таси, Лиля, наконец, приходит в себя, но не помнит ни своего имени, ни прошлого. После того, как Алексей проводит тяжелейшую операцию разведчице Звонарёвой, его представляют к ордену Красной Звезды

Степан и Маковский находят ночлег в деревне. Утром в дверь стучатся полицаи. Маковский и Степан оказываются в допросной гестапо. Лиля, вспомнив, наконец, кто она и своё страшное прошлое, впадает в истерику. Врачи обсуждают её состояние

Алексей возвращается домой и снова приступает к работе в больнице. Алёнка с Игнатом обустраиваются в общежитии в городе. Бабахин понимает, что его жена загуляла, и сгорает от ревности. Варя поступает в педагогический институт

Варя обнаруживает в сыне Егорке склонность к воровству и наказывает его. Алексей изучает рентгеновский снимок своей жены — одно лёгкое серьёзно повреждено, нужна срочная операция. Но Лиля отказывается от хирургического вмешательства

Состояние Лили ухудшается. Тимка переживает за мать. Алёна просит Бабахина отпустить её к Игнату — она беременна. Бабахин узнаёт, что его сообщник арестован, и он может быть следующим

Варя знакомит Степана с Егоркой, который поначалу не принимает отца. Лиля решает, что больше не будет пить и портить жизнь мужу и Тимке. Алексей готовит жену к операции. Бабахина арестовывает НКВД. Алёне становится плохо, она теряет ребёнка…