После многих лет, проведённых в психбольнице, Карл был выпущен на свободу. Он обосновался в маленьком городке, без родственников и друзей. Карл, который так и остался в душе ребёнком, быстро подружился с мальчиком по имени Фрэнк и его матерью Линдой