Следователь следственного комитета Борис Морозов вместе с оперативником Сергеевым и криминалистом Дворниковой приезжают в командировку в богом забытый посёлок Поливаново, который местные жители за криминогенную обстановку называют Пенсильвания

Утром следующего дня выясняется, что Кулёв не мог совершить преступление. В это время он с матерью был у врача за двести километров от Поливаново. Расследование приходится начать сначала. Морозов допрашивает всех, кто был на поминках

Жена Козлова обращается к егерю Андрею Голицыну с просьбой помочь ей в поисках Севы. Ей кажется, что мальчик мог испугаться и убежать в лес. Голицын соглашается, но поиски ни к чему не приводят

Выполняя задание Морозова, Дворникова начинает заигрывать с Соиным, но неожиданно для себя страстно в него влюбляется. Она не хочет верить в то, что Соин может оказаться преступником. Морозов едет в областной центр Спаск

Соин в ярости от того, что его не задействовали в операции. Он высказывает претензии начальнику Поливановского РОВД Воинову. Лейтенант Малышкин, который был напарником убитого Ильина, приносит Воинову рапорт об увольнении. Он боится за свою жизнь

Козлов жалуется на Морозова в Генеральную прокуратуру, это становится известно непосредственному начальнику Морозова полковнику Зубову. Дворникова выясняет, что Соин во время убийства Василенко находился на лесопилке

Дворникова возвращается в Москву. Неожиданно в Поливаново приезжает невеста Морозова Маша. Палка узнаёт, что в психиатрической лечебнице на протяжении многих лет содержится жена Ланькова, которая поступила туда после смерти малолетнего сына

Цыганский барон держит слово и отдаёт Сергееву ребёнка. Козловы с нетерпением ждут возвращения своего сына. Но выясняется, что это не их ребёнок, а беспризорная девочка. Сергеев отвозит её в детский дом

Морозов возвращается в Москву. У него проблемы на работе. Коллеги обвиняют Морозова в смерти Сергеева. С невестой Машей происходит окончательный разрыв. Зубов предлагает Морозову временно перевестись в одно из Московских районных управлений

Надя начинает заигрывать с Морозовым, но тому определённо нравится Туманова. Конфликт с Большим становится всё более и более жёстким. Большой открыто угрожает Морозову. Морозов ещё раз допрашивает семью Козловых по поводу угнанной машины

Морозов и Соин хотят встретиться с Уткиным, но находят его убитым в собственном доме. Козлова всё больше и больше попадает под влияние колдуньи Ольги. Она верит, что Ольга может узнать — жив Сева или нет

Козлов сообщает Морозову о предстоящей встрече с Константиновым. Полиция готовит операцию захвата. На место встречи Козловых должна сопровождать следователь СК Палка. Козловы нервничают, они понимают, что Палка не сможет их защитить

Козлова не может смериться с потерей сына. Она продолжает принимать психотропные препараты. После очередного скандала с мужем Козлова теряет сознание. Врачи настаивают на госпитализации. Соин и Морозов арестовывают фабрику и счета Большого

Туманова узнаёт, что Надя в школе занимается поборами. Будучи ИО директора, она увольняет Надю. Большой содержит похищенную Дворникову в заброшенном хлеву. Соин просит Морозова снять арест с фабрики Большого

Королёв стреляет в Морозова и Туманову. Морозов закрывает Туманову своим телом. Пуля попадает в бронежилет, который Морозову перед операцией дал Соин. Ракитин задерживает Королёва. Королёв начинает сотрудничать со следствием

На календаре 30 декабря, полицейские готовят операцию на вокзале Спаска. Они видят, что к вокзалу подъезжает Козлов. Он идёт к камере хранения и достаёт оттуда детские вещи. Козлова арестовывают