Денис был брошен в младенчестве. Из-за редкого заболевания он совсем не чувствует боли. Когда он вырастает, его находит мать. Она увозит Дениса в Москву, где окружает вниманием и заботой. Постепенно она знакомит его со средой московских мошенников.