Их дорожки пересекаются в Гарлеме 1930-х, откуда эти двое отправляются на юг за грузом запретного спиртного, чтобы выплатить долги мафии. Там их арестовывает по подозрению в убийстве полицейский-расист и приговаривают к пожизненному заключению