Наркоделец Д'Анджело Барксдейл избегает законного наказания за убийство, с него сняты обвинения в зале суда. В последний момент важные свидетели отказались говорить. Детектив Макналти уверен в виновности наркодельца ещё минимум в семи убийствах

Создана оперативная группа во главе с опытным лейтенантом Дэниэлсом. Они находят свидетеля, готового дать показания против изворотливого наркодельца, но спустя какое-то время его находят мертвым. Задержан подозреваемый, но доказательств нет

Идёт разбирательство происшествия у высоток, пострадал четырнадцатилетний парень, и свидетели дают показания против полицейских. Лейтенант Дэниэлс делает всё возможное, чтобы прикрыть своего подчинённого

Коллеги из отдела недовольны Макналти: пока он занят оперативной работой, им приходится выполнять его обязанности. Барксдейл сильно разозлён из-за налета, он уже знает, что это был Омар, и решает устроить показательное наказание в назидание другим

Судья подписал ордер на подключение к пейджеру Барксдейла-младшего. Барксдейл-старший чувствует, что на него идёт охота, он подозревает, что в банде есть крот — скорее всего, это кто-то из ребят Д'Анджело

Д'Анджело и Уоллес расправляются с одним из людей Омара. Полицейским удаётся получить разрешение на прослушку таксофонов, которые используют гангстеры для переговоров, но, чтобы прослушивать общественный телефон, за ним нужно постоянное наблюдение

Барксдейл продолжает подозревать, что в его группировке действует стукач, его племянник утверждает, что его ребята тут ни при чём. После ареста одного наркокурьера гангстеры принимают меры, и все наработки оперативной группы оказываются бесполезны

Макналти проводит время с сыновьями и случайно встречает Стрингера, им удаётся записать номер автомобиля. Тем временем прослушка даёт результат, и оперативники перехватывают машину, в которой находят крупную сумму

Полицейские отслеживают финансовые потоки Барксдейла, результаты огласки его схем могут отразиться на некоторых влиятельных политиках. Омар продолжает мстить Эйвону. Перехвачена ещё одна партия денег, из которой пропадает несколько тысяч

Взятый с поличным Орландо соглашается дать показания на Эйвона Барксдейла. Начальство наседает на Дэниэлса из-за медленного продвижения в раскрытии дела

В результате неудачной операции оперативница оказывается при смерти, её коллеги жаждут мести, но начальство решает провести несколько массовых облав. Макналти и Дэниэлс подозревают, что кто-то из оперативников работает напрямую с руководством

После полицейских рейдов гангстеры насторожились, новое правило: никаких разговоров по телефонам и пока никаких крупных сделок. Стрингер подозревает в стукачестве Уоллеса

Арестованы все диллеры Барксдейла. Макналти убеждает Д'Анджело дать показания в суде, и тот соглашается, но отказывается после того, как его навещает мать — родная сестра Эйвона Барксдейла