Северный Урал, весна 1982 года. Группа военных под командованием майора Сарматова получает приказ поймать заключенных, совершивших побег

Москва, Лефортово, 1998 год. Сармат находится под следствием и обвиняется в измене Родине. Следователь советует Сарматову рассказать все начистоту, но тот не верит следователю и продолжает настаивать, что все уже рассказал

На самодельном плоту оставшиеся в живых Сармат с двумя подчинёнными и Мэтлоу, прикованным наручниками к руке Сармата, плывут вниз по горной реке. Куда? Они пока сами не знают, главное - подальше от тех мест, где их ищут недруги

Восточный Афганистан, зима 1989 года. Горный перевал засыпан снегом, передвигаться очень тяжело. Проваливаясь в снег, бредут двое военных - это старший лейтенант Андрей Шальнов и майор Вадим Савелов. Оба связаны между собой верёвкой

Москва, осень 1998 года. Андрей Шальнов с женой подходят к зданию военного ведомства. Андрей направляется к генералу Толмачеву с рапортом об отставке. Толмачев поражён: неужели Шальнова не устраивает повышение его в звании до капитана?

Пакистан, осень 1998 года. В частной клинике в Пешаваре находится на лечении Сармат. Он здесь совершенно под другим именем, волосы его сильно отросли, а здоровье оставляет желать лучшего

На закрытой секретной территории, огороженной высоким забором, происходит непонятное скопление техники и железнодорожных платформ. Американский журналист Эдди Лорст, хочет получить информацию о том, что грузят военные и куда это будет перевозиться

Пакистан, осень 1989 года. Проникнув в частный госпиталь, где еще недавно содержался Сармат, Рита сама оказывается в плену у пакистанских спецслужб. Начальник предлагает ей свободу в обмен на информацию

Таранов и Клячин едут на служебной машине докладывать шефу о проделанной работе. Клячин достает газету и читает большую статью, посвященную нелепой и странной смерти редактора газеты «Эскулап» Феликса Райнера

Павел Толмачев вне себя, что бывшая жена Савелова тоже узнала, что Сармат жив. Это так некстати, ведь на носу выборы, и скандала ему совершенно не надо. Павел Иванович принимает решение, что Сармата лучше убить

Джордж Мэтлоу прибегает в дом к Гансу, обеспокоенный, что он не отвечает на звонки. В доме все перевернуто вверх дном, а Ганс и Сармат не отвечают на его крики. Наконец, Мэтлоу находит приходящего в себя Ганса, сообщающего, что сюда ворвались бандиты

Москва, зима 1999 года. Рита встречается со следователем, ведущим дело Сарматова. Это все тот же Дмитрий Карпович, который восхищается самоотверженностью Риты, спасшей своего мужа. Как только Сармат приземлился в аэропорту Москвы, его арестовали