У Анны есть жених Николай, и она совсем не хочет оказаться запертой во дворце. К тому же ей предлагают поселиться в гареме, что совсем унизительно для девушки. Русский посол Дмитрий, оказавшийся французским шпионом, угрожая убить отца Анны

Анна пишет жениху письмо о расставании и отправляется в гарем, где над ней смеются и притесняют. Лишь наложница Айпери проявляет сочувствие к девушке. Уличив момент, Анна сбегает, чтобы поговорить с султаном, но тот занят встречей со своим другом

Эсма-султан встречается с Намыком-пашой в театре. Несмотря на его предательство, Эсма всё ещё любит его. Анна высказывает султану своё возмущение непристойным приглашением в его покои, однако тому нужны только её услуги в знании французского

Изучая французский, Анна и Махмуд спорят о западных и восточных нравах и всё больше сближаются. Хошьяр интригует и открыто угрожает Анне: или она прекратит появляться в покоях повелителя, или вылетит из дворца

План Эсмы-султан не срабатывает. Народ, уважающий Махмуда за его справедливые решения, встаёт на его сторону. Махмуд придумывает, как вычислить злодеев. Анна, чтобы иметь возможность шпионить за султаном, вынуждена просить у него прощения

Хошьяр празднует победу, устроив в гареме пир. Вторая дочь султана, Гюльфидан, испытывая угрызения совести от того, что оказалась пособницей лжи Салихи, хочет рассказать всё отцу. Салиха останавливает сестру, но получает удар со стороны

Махмуд едет за обиженной Анной и, усадив девушку на своего коня, везёт обратно во дворец. По дороге они попадают в толпу бастующих. Махмуду быстро удается успокоить людей и вернуть их расположение. Анна очарована властным и смелым султаном

Эсма перекладывает проблему раненого заговорщика на Дмитрия. Он хочет заставить Анну добить умирающего, но посла не пускают во дворец. Халет-эфенди рассчитывает жениться на Эсме, когда та станет правительницей, но узнает о её страсти к Намыку

Намык целует Эсму, но та прогоняет его, назвав простолюдином. Салиха поднимает во дворце переполох, имитируя голодный обморок. Очередная уловка дочери ещё больше гневит султана, и он выгоняет Салиху из дома

Заговорщик умирает своей смертью. Намык ищет следующего предателя — Фетаха. Это известие меняет планы Анны, однако её прощальное письмо отцу с признанием попадает в руки Хошьяр. Султан приглашает Анну поехать с ним на встречу с гостями из России

На приёме у Эсмы Анна ревнует султана, а Эсма — Намыка. Анна обнаруживает пропажу письма, но Хошьяр никак не может найти переводчика и узнать тайну Анны. Султан объявляет награду за поимку Фетаха и разыскивает Салиху

Салиху снова спасает Дживанмерт и привозит к отцу. Наконец, она понимает, кто её друзья во дворце, а кто враги. Султан с русским инженером осматривает землю для оружейного завода, хотя Дмитрий настоятельно рекомендует инженеру одуматься

Выясняется, что Дмитрий успел подменить письмо, и Анна вновь у него в долгу. Эсма встает перед выбором, как избавиться от своих бывших «соратников», и поступает с коварством будущего правителя

Янычары протестуют против реформы довольствия, затеянной султаном. Его советники оказываются под ударом, но Намыку удаётся успокоить разгорячённых воинов. Дживанмерт получает задание наблюдать за янычарами

Карета отца Анны ломается на полном ходу. Аркадий Васильев жив, но Дмитрий, «чтобы это не повторилось», вынуждает Анну выполнить новое шпионское задание. Она должна узнать, в какой порт придёт корабль с оружием

Янычары, взбунтовавшиеся после казни своих начальников, идут на дворец. Наследники под особой охраной. Анна пытается их отвлечь. Охрана дворца берёт верх над восставшими, выжившие янычары устраивают бесчинства в городе

Анна, наряду с жителями Стамбула, тушит пожар, но ветер меняет направление, и огонь идет на дворец. Султан эвакуирует гарем. Дживанмерту выпадает еще один шанс оказать услугу султану и спасти наследников. От Эсмы долго скрывают цену ее будущей победы

Махмуд принимает непопулярное решение и приглашает в совет по военной реформе янычар. Эсма, наоборот, избавляется от предателей и выгоняет мать. По случаю победы султан устраивает праздник для гарема. В Стамбул возвращается жених Анны Николай

Хошьяр упрекает Анну в том, что та сильно изменилась из-за султана и готова стать одной из них. Эсма поручает Халету сорвать совет с янычарами, иначе они потеряют их поддержку. Гюльфидан получает одобрение отца на брак. Во дворец является Николай

Русский жених Анны — настоящий подарок для Хошьяр. Халет интригует накануне совета с янычарами и настраивает всех его участников враждебно. Будущие молодожены Муса и Гюльфидан попадают в нелепую ситуацию из-за свадебной путаницы

Абдулджамид болен. Анне удается помочь сыну султана и, наконец, объясниться с Махмудом. Мать Эсмы, чтобы поквитаться с дочерью, рассказывает Гюльфидан об интриге тети с ее замужеством. Дмитрий ждет удобного момента, чтобы убить султана

Султан зол на Анну за то, что она действовала у него за спиной

Отчаявшаяся Гюльфидан готова спрыгнуть с крыши. Намык останавливает ее, обещает жениться и просит у султана руки его дочери

Дмитрий заманивает Анну и Николая в смертельную ловушку…