На рыбалке Пантелей Прокофьевич требует, чтобы Григорий оставил в покое Аксинью Астахову, жену мелеховского соседа Степана, но Григорий продолжает заигрывания с Аксиньей. У не знавшей любви Аксиньи, к её ужасу, зарождается ответное чувство

Пантелей Прокофьевич решает женить Григория на Наталье, сестре Митьки Коршунова. Степан Астахов, подравшись с братьями Мелеховыми, становится их заклятым врагом. Наталья Коршунова влюбляется в Григория. Он предлагает Аксинье покончить с их связью

Григорий признается Наталье, что не любит её. Наталья решает вернуться жить к родителям, а связь Григория с Аксиньей возобновляется. После ссоры с Пантелеем Прокофьевичем Григорий уходит из дома и забирает с собой Аксинью. Вместе они покидают хутор

Григорий работает у сотника Евгения Листницкого кучером, Аксинью берут в имение сотника кухаркой для дворовых и сезонных рабочих. Листницкий начинает проявлять к Аксинье интерес. Наталья вновь приходит жить к Мелеховым

Мелеховы получают известие о гибели Григория, а через двенадцать дней из письма Петра выясняется, что Григорий жив, к тому же награжден Георгиевским крестом за спасение раненого офицера и произведен в младшие урядники.

После госпиталя Григорий едет в Ягодное. От конюха деда Сашки он узнает о связи Аксиньи с Листницким. Григорий избивает сотника кнутом и, бросив Аксинью, возвращается в семью, к Наталье. Осенью Наталья рожает двойню

Получив известия о смене власти, казаки возвращаются по домам. Листницкому ампутируют раздробленную руку. Вскоре он женится на вдове погибшего друга и возвращается в Ягодное.

Из немецкого плена приходит Степан Астахов; он едет к Аксинье и уговаривает её вернуться домой. За гуманное отношение к пленным Григория отстраняют от командования сотней, он вновь принимает взвод

Вслед за Григорием из обольшевиченного полка бежит Петро. Мелеховы решают переждать наступление красных, не покидая хутора. К ним на постой становятся несколько красноармейцев, один из которых начинает искать ссоры с Григорием

Разбитые красными Петр и другие казаки, обманутые обещанием сохранить им жизнь, сдаются в плен, и Кошевой, при молчаливой поддержке Ивана Алексеевича, убивает Петра. Мстя за смерть брата, Григорий перестает брать пленных

Мстя за смерть Ивана Алексеевича и Штокмана, Мишка Кошевой поджигает дома духовенства и зажиточных казаков. Перед тем, как спалить курень Коршуновых, Кошевой убивает старого деда Гришаку. На хутор Татарский приезжает Митька Коршунов

Дарью, в числе других казачьих вдов, награждают Георгиевской медалью и вручают ей пятьсот рублей. Она категорически отражает все попытки Пантелея Прокофьевича овладеть полученными «за Петра» деньгами.Дарья признается Наталье, что заразилась сифилисом

Григорий приезжает после похорон Натальи. По-своему он любил жену, и теперь его страдания усугубляются чувством вины за эту смерть. Пантелей Прокофьевич умирает от тифа. Григорий вместе с Аксиньей и Прохором уезжает с хутора

Григорий едет домой с твердым намерением заняться хозяйством и пожить возле своих детишек, но разговор с Кошевым убеждает его в несбыточности подобных планов. Забрав детей, Григорий уходит жить к Аксинье