Действие фильма разворачивается на фоне жизни русского купечества XIX века. Верхнее Поволжье. Ярмарка в небольшом провинциальном городке. Богатый купец, владелец мукомолен Макар Тихонович Масленников покупает всю партию посуды

Макар Масленников со своим сыном Евграфом гостит у Залетовых. Однако вместо запланированного сватовства детей, Масленников объявляет, что сам хочет жениться на дочери Залетова

Старый знакомый Еким Стукалов предлагает Потапу Чапурину добывать «золотой песок». Чапурин едет в город Розгов посоветоваться с другом, купцом Сергеем Колышкиным

Евграф понимает, что любит Марью, и предлагает ей бежать вдвоем. Ссора Масленникова с сыном привела к тому, что Евграф уходит из дома. А Потап Чапурин, посоветовавшись с Колышкиным, решает съездить посмотреть на добычу золота

Аксинья Захаровна недовольна, что Алексей поселился в доме, но идти против воли мужа не решается. Иван пытается помириться с Настей, но та прогоняет его. В доме Залетовых идёт подготовка к свадьбе

Иван пытается помириться с Настей, но та прогоняет его. Ивана застают за кражей серебряной ложки. Аксинья Захаровна приказывает Алексею разобраться с вором. Алексей выгоняет Ивана со двора…

Масленников винит себя в смерти сына. Чапурин, передав Стуколову деньги, помогает Колышкину разоблачить заговор о «Ветлужском золоте». Ночью Настя идет в комнату Алексея. В трактире воры нападают на Стуколова

Масленников винит себя в смерти сына. Настя спешит на свидание к Алексею. Она настаивает на свадьбе, но Алексей не спешит. Флена недовольна поведением Алексея…

Чапурин, узнав об отношениях Алексея и своей дочери, приходит в ярость. Следователь, отвечавший за «дело монахов», бежит. Масленников умирает. Александр Пантелеев сообщает отцу Ионе, что он — бывший полицейский, и предлагает свои услуги…

Чапурин, увидев изображение дочери на тарелках, понимает, что Алексей влюблен в Настю. Он хочет их поженить. Марья Гавриловна скрывается в обители Манефы. Иона приказывает разыскать ее…

Алексей спешит на помощь Марье Гавриловне. Настя идет к ворожее и получает отворотное зелье. Чапурин возмущен поведением дочери, он закрывает ее в комнате. Иван и Макар нападают на Алексея в лесу. Манефа не отпускает Флену к Чапуриным, но та уезжает

Отец Иона узнает, что в Розгов приехал тайный агент из столицы. Пантелеев убеждает Марью Гавриловну и Алексея написать заявление в полицию на разбойников. Марья Гавриловна в сопровождении Пантелеева возвращается в город

Ворожея готовит новый настой для Насти, но тот не помогает. Окаемов предлагает Евграфу отработать стоимость второй половины парохода в качестве управляющего. Колышкин отпускает Евграфа. Марья Гавриловна возвращается в родительский дом

Чапурин привозит в дом нового жениха для Насти. Алексея обвиняют в убийстве полицейского. Умирающая Настя просит отца простить Алексея…

Чапурин обещает дочери простить Алексея. Марья Гавриловна возвращается в дом покойного мужа. После встречи с Алексеем она готова заняться купеческими делами. На похоронах Насти Аксинья обвиняет Флену в смерти дочери. Оказывается, Флена — дочь Манефы

Евграф выгоняет Ивана с парохода. Флена, получив письмо от Стуколова, едет в Розгов на свидание к умирающему отцу. Разгневанная Манефа приказывает дочери готовиться к постригу

Марья назначает Алексея приказчиком и оставляет его в своем доме. Флена возвращается в монастырь. Дуняша убегает из обители. Маковкин арестовывает Иону и сопровождает его в город. Утром у постоялого двора появляется монах из лесной обители…

Дуняша убегает из обители. Пантелеев отправляет в столицу секретную депешу. Маковкин увозит его из города, а начальству сообщает, что тот умер. Самого спасителя арестовывают…

Родители не одобряют выбор Марьи Гавриловны. Алексей сообщает всем знакомым о предстоящей женитьбе. Полиция разыскивает Пантелеева. Луповицкие скрывают от Дуни, что ее отец при смерти. Чапурин едет на помощь к Смолокурову

Марья Гавриловна передаёт все права на своё имущество Алексею. За Маковкиным установлена слежка. Флена приняла постриг. Самоквасов, узнав, что Дуня пропала, решил найти её. Чапурин занимается делами купца Смолокурова

Флена устанавливает наблюдение за Прасковьей. Грушенька организует свадьбу «уходом», но Прасковья отказывается. Марфинька идет на свидание к Евграфу. Неожиданно в лесу Пантелеев встречает Дуняшу. Самоквасов в поисках Дуни едет в усадьбу ее отца

Полиция арестовывает Макара и Ивана. Манефа выгоняет Бориса Ильича из обители. Пантелеев помогает Дуняше бежать от Луповицких. Чапурин просит денег у Марьи Гавриловны, но Алексей запрещает ей дать деньги в долг

Колышкин дает Чапурину деньги. Из столицы приезжает статский советник Воронцов. Чапурин возвращает долг Марье Гавриловне и напоминает Алексею об уговоре. Вернувшись от родителей, Марья Гавриловна застает жениха в комнате Тани

Окаемов отправляет дочь в монастырь и освобождает Евграфа от обязательств перед Марфинькой. Чапурин сватает Дунюшку за Самоквасова. Алексей нарушает договор. Между ним и Чапуриным происходит «мужской» разговор. Евграф спешит на встречу к Марье