1973 год. Талантливый пианист Слава Жуков проваливается на экзаменах в московскую консерваторию и возвращается в родной Томск. В это же время в город прибывает бандит по кличке Немой, чтобы установить контакт с местными криминальными структурами

Через шесть лет лейтенант милиции Жуков возвращается в родной город, чтобы приступить к службе. На первое задание он отправляется с коллегой Еленой Мальцевой, которая ищет подпольных производителей алкоголя

Грачев отчитывает Мальцеву и Жукова за учинённые на танцплощадке беспорядки и за срыв операции. Жуков берёт вину на себя, но тут же показывает этикетку контрафактного виски, поставки которого идут из ресторана «Север»

Грачеву сообщают, что на лесопилке нашли пять трупов. По почерку убийства Щукин понимает, что не зря прилетел в Томск — Немой сейчас здесь. Готовится операция по захвату Немого в ресторане «Север»

Вернувшийся из Томска Немой докладывает Библиотекарю, что дело сделано. Щукин рассказывает приехавшему в Москву Славке о Немом и банде, вывозящей за рубеж ценнейшие произведения искусства. Щукин считает, что отец Славки в 1973 году напал на её след

Немой в пивной встречается с зарубежным партнёром Жанэ. В антикварном магазине, в котором располагается подпольная лаборатория, Жанэ покупает украденную и «переписанную» Профессором картину и благополучно провозит её через таможню

Щукин даёт Мухину задание составить полный список задекларированных икон и картин, вывезенных из страны за прошлый год, а также каталоги аукционов, на которых они продавались. Сам он выходит на работника «Москонцерта» Абегалова

Новыми музыкантами Золотаревского становятся участники ВИА «Маскарад». В квартире певца Славка видит Олю, с которой у него был роман во время поступления. Правда, сейчас девушку зовут Рита…

Славка сообщает Щукину, что «Маскарад» отправляется на гастроли в Горький. Лена, приехавшая к Славке в Москву, видит, как неизвестный пытается проникнуть в их квартиру. Она звонит в милицию, сигнал поступает Щукину. Он понимает, что это — проверка…

В музейной мастерской Зотов закрашивает Вермеера синей краской и выносит его под видом картины, принесённой им утром. Щукин и Мухин следят за Жанэ, приехавшим в антикварный магазин. Когда француз выходит из магазина, чёрная «Волга» забирает его

Щукин с новым оперативником Валерой приезжают к опечатанному антикварному магазину и обнаруживают подпольную мастерскую. Как только они открывают дверь, раздаётся взрыв. ВИА «Маскарад» оказывается в загородном пансионате, который арендовал Сыч

Аркадий вызывает Славку на разговор и наставляет на него пистолет. Славка вынужден признаться, что он — мент, приставленный за ним следить. Золотаревский обещает выдать подельников, но требует гарантий от Славкиных начальников

В Томске Славка, оглушив Грачёва, везёт его в уединённое место на разговор. Он требует сдать Немого. Когда Грачёв понимает, что его признание Славка записал на магнитофон, то бросается на него. В драке Грачёв падает на штырь…

Жанэ встречается с Немым и настаивает, чтобы картина оказалась в Европе до конца месяца. Операция по вывозу Вермеера выходит на последнюю стадию. Место Золотаревского должен занять Славка

В Союз прилетает популярный певец Хоквилл. Задача «Маскарада» — выступить так, чтобы он захотел записать с ними песню. Ночью прилетевшая с Хоквиллом Стелла получает в гостинице от Жанэ афишу ВИА «Маскарад»

Музыканты, выходящие на сцену, наводят на него тоску. ВИА «Маскарад» поет Славкину песню «Время». Советские чиновники в шоке. Но Хоквил догоняет бунтарей: они — то, что ему нужно