Мальчик Вовка странствует по русским сказкам. Вместе с этим хулиганом зрители встречают легендарных героев, знакомых каждому с детства: Золотую рыбку, волшебную печку, царя и сразу трёх Василис Премудрых. Чему научит Вовку это необычное путешествие?