Майор Александр Громов вместе с коллегами по работе празднует начало своего отпуска. Он не подозревает, что в это время находится под прицелом. В доме напротив, заняв боевую позицию со снайперской винтовкой в руках, замерла молодая женщина

Поздний вечер. Александр Громов едет в поезде. В это время Волынский докладывает генерал-лейтенанту Китаеву о ЧП в информационно-аналитическом отделе и высказывает предположение, что в утечке информации виноват каким-то образом Громов

Громов разоружает Аслана и рассказывает ему, что Рыжков летит сюда, чтобы убрать того, кто из них двоих останется в живых. Аслан ему верит. После допроса генерала Волынского возникает версия, что отчет могли скопировать

После разговора с Ермоловым Сторога берет в разработку и его, считая, что тот темнит, выгораживая друга. Громов отдает Марго паспорт для того, чтобы она купила билеты в Москву. Марго замечает в аэропорту подозрительных личностей — Белёсого и Лысого

Атмосфера в информационно-аналитическом отделе накалена до предела. Светочка убеждает коллег, что Громов не может быть кротом. Аркаша говорит, что теоретически все они могут быть шпионами.

Сторога приезжает на дачу к генералу Аргунову. Рассказывает суть дела: украден сверхсекретный комплексный аналитический отчет по основным направлениям госбезопасности и то, что на сегодня Громов — главный подозреваемый.

Марго и Сторога прослушивают запись разговора Романова с Игроком. Сторога дает задание спецам, вычислить район Москвы, из которого производился звонок Игрока. Марго снова нужно лететь на острова. Она просит Сторогу охранять Громова.

Реанимационная машина увозит Громова в спецсанаторий, сопровождает Александра Аргунов. Следственная группа УСБ обследует место преступления. Они находят на чердаке винтовку Игрока. Эксперты обнаруживают на прицеле отпечаток пальца Волынского

Александр с Дашей приезжает в дачный поселок, где его поджидает Давид. У дачи в кустах за Александром наблюдает Мочалов. Тот замечает слежку, и начинается перестрелка. Сторогу и Аргунова волнует, что за установку монтирует Романов

Мухин целится в голову Громова. В тот же момент в коридоре появляется Сержант. Он требует выпустить задержанного. План Мочалова и Мухина не срабатывает, Громова отпускают

Раненый Громов приходит в себя и замечает камеру слежения на столбе. Мочалов заявляет прорабу Васе, что расторгает договор. Он выполнил взятое на себя обязательство и требует сказать, где находится его семья

Аргунов и Сторога обсуждают орудие заговора — экспериментальный образец новейшей импульсной электромагнитной установки, который прошел испытания в Африке. Он может мгновенно разрушить электронику управления президентским самолетом

Сторога предупреждает Ермолова, что если в ходе операции тот передумает сотрудничать с СФБ, то будет сразу уничтожен. Аргунов сообщает, что во время сеанса связи Игрока и Романова необходимо убедить второго в том, что запуск не может состояться

Кирилл бесстрастно сбрасывает тело Рича за борт. Романов дает указание Кириллу запереть Марго в трюме. Сторога и Громов стоят рядом с офицером прослушки и следят по монитору за тем, что творится на палубе. Громов требует срочно спасти Марго.

Громов встречается с мужем Марго Иванычем и передаёт ему документы. Он узнаёт, что тот скрывается у человека, который может помочь с оружием, а также знаком с горничной с виллы Романова

Сторога, Громов, Шаров, Лютоев, Виталий в номере отеля обсуждают план действий. Игрок Ермолов звонит Романову, тот назначает встречу в ресторане. Сторога предлагает «трудоустроиться» в этот ресторан, предварительно договорившись с местной полицией