Убит известный банкир Глеб Макарский. Расследование проводит Ким Хадеев. Во время расследования судьба его сталкивает с давним знакомым — Маратом Казарским. Ким вспоминает былое время

Ким продолжает вспоминать. Марат встречается с Шата, который вместе с Сорокиным — председателем горисполкома, ненавидят Вазгена за то, что тот контролирует большую часть города. Между тем расследование похищения колье продолжается

Ким догадался, что колье Робертино украл гомосексуалист. Тот признается, что колье «заказали» некие люди, по описанию похожие на Ворона и мотоциклиста. Робертино покидает Сочи. Ким опознал убийцу ювелира Максима

Ким задерживает Ворона и приводит его в Управление. Хадеев просит перевезти Ворона в Москву и судить там, но узнаёт от подполковника Строкова, что Ворон покончил с собой

1980 год, Москва. Оперуполномоченный Хадеев расследует убийство Шеховцова — работает в кинобизнесе. Расследование привело в бордель, хозяйка которого, Нюся, была знакома с убитым. Ким узнаёт, что тот был связан с вывозом драгоценностей за границу

Ким едет в Сочи, встречается с Анжелой, узнаёт, что Марат помогает ей и сыну, и она принимает его помощь. Анжела вспоминает, как в 1980 году Марат привёз её в Москву, познакомил с «Крюком», который устроил её работать в цирк ассистенткой фокусника

Крюк приглашает Анжелу на дачу, она соглашается, и встречает там Марата с другой женщиной, Лали, влиятельной богатой дамой. Крюк обещает Анжеле «золотые горы», чтобы она стала его женщиной. Анжела грубо отказывает ему, за что он её прогоняет

За Крюком установили наружное наблюдение с целью поймать Березина и допросить о делах Крюка. Березина задержали при попытке убить Крюка

Генерал Хадеев возвращается в Москву. Продолжается расследование убийства Марковского. Ким вспоминает начало 90-х годов

На повторном допросе Эмма рассказала, как Андрей приходил к ней в ту ночь, но ушёл до того, как был убит Марковский. У Кима случился сердечный приступ

Генерала Хадеева отстраняют от дела. Следствие возглавляет полковник Абрикосов. Андрей в Москве, он встречается сначала с Эммой, потом с Маратом Казарским

Сыщики пришли к генералу Хадееву, обсудили и пришли к выводу, что все улики и показания сфальсифицированы. Они продолжили собственное неофициальное расследование. Зубов покончил с собой в камере

Выяснилось, что Марковского и Эмму Сергеевну познакомил Марат Казарский. Эмма была его любовницей. Марат просит Андрея познакомиться с Линой и её матерью, которые приехали в санаторий

Сыщики выяснили, что одно время Марат занимался сутенёрством, а Эмма работала на него. Вероника тоже была его любовницей, Марат просит её переспать с одним из своих подельником и выудить у него информацию

Ашот едет к Фролову, чтобы отравить его. Потом приезжает к Марату, рассказывает, что Вазген приказал «убрать» Эмму Сергеевну. Ким и сыщики успели спасти её. Эмма рассказывает, как познакомилась с Маратом

Андрей увозит Лину и её мать Инессу, потому как поразмышлял и догадался, что Марат с их помощью заставит Шарумова, который стал президентом нефтяной компании после убийства Лешенкова, пойти на сделку на условиях Вазгена