Гордый затворник из сельской местности мистер Норрелл заключает договор с коварным эльфом, чтобы воскресить умершую после тяжёлой болезни невесту сэра Поула. В это время взбалмошный доктор Стрендж узнаёт, что также обладает магическим даром…

Леди Поул пытается прийти в себя после воздействия магии мистера Норрелла, но не может достучаться до окружающих. Мистер Норрелл соглашается давать Стренджу уроки, но даже он не предполагает, магией какой силы обладает его ученик…

Стрендж преследует армию Наполеона и получает доступ к опасным древним заклинаниям. Наложенное на леди Поул заклятие не позволяет ей раскрыть окружающим свою тайну, и тогда она решается на крайние меры…

Доктор Стрендж исследует способы колдовства посредством зеркал. Сегундус подозревает, что за безумием леди Поул кроется леденящая тайна. Мистер Норрелл отказывается обучать Стренджа древней магии, и между волшебниками происходит раскол…

Предчувствия леди Поул сбываются, и Джентльмен-с-волосами-как-пух похищает Арабеллу. Хонифут и Сегундус пытаются найти ключ к «бреду» Леди Поул в сборнике старых сказок об эльфах. Конфликт между Норреллом и Стренджем продолжает усиливаться…

Стрендж пытается свести себя с ума в Венеции, чтобы попасть в потусторонний мир и увидеть жену. Разъярённый его поведением эльф навлекает на Джонатана Заклятие Вечной Тьмы. Стивен обнаруживает предсказание, сулящее падение двух магов…

Стрендж планирует уничтожить виновного во всех своих бедах эльфа и вернуть жену при помощи таинственного Короля-Ворона. Несмотря на ссору, он обращается за помощью к обозлённому на него Норреллу. Английская магия получает шанс на возрождение…