СССР, начало восьмидесятых годов. В приморском кавказском городе молодой прокурор требует раскрытия непонятно кем совершенных изнасилований и убийств девушек. Начальник милиции относится к этому скептически - ему главное найти «козла отпущения»

В городе по-прежнему происходят убийства с изнасилованиями, милиция бездействует, ЦК обеспокоено положением дел, отношения нового прокурора с Бурлаком обостряются. Элик решает перевестись на заочное обучение и поступить на работу матросом сухогруза

Элик отправляется в свой первый рейс. Его пришли провожать и друзья, и Ася, и отец. А Гоша ломает голову, как ему наладить канал для транспортировки наркотиков. Он предпринимает разговор с отцом и намекает, что хотел бы поработать на сухогрузе

Исчезла знакомая прокурора Панина, а через какое-то время ее нашли убитой... Гоша понял, что отец ему не поможет с устройством на сухогруз, и решает отправить парию наркотиков с Эликом. Для этого он подарил ему роскошную импортную сумку

Элик - Крестовский отбывает наказание в одиночной камере, поданное прошение с апелляцией на решение суда о пожизненном сроке осталось безответным - наказание по-прежнему в силе. Следующую апелляцию можно будет подать только через десять лет

Школа выживания под руководством Тито Шариа продолжается, Крестовский достиг немалых успехов и в поддержании физической формы, и в изучении иностранных языков. Тито рассказал ему о себе, о своем несметном богатстве

Ночью, после смерти Шариа, Крестовский вытащил из мешка его труп, перенес в свою камеру, а сам затаился в мешке. Утром, ничего не подозревающая охрана сбросила мешок в море - таким образом, Крестовский оказался на свободе

В стане врагов Крестовского началось замешательство - подельник Бурлака Петя неожиданно нашел на своем рабочем столе, потом в авто, а затем и дома шило, которое он двадцать лет назад по указке Бурлака подбросил в дом отца Элика

Гоша живет себе и в ус не дует, заключил сделку по продаже наркотиков на тридцать пять миллионов долларов. Стас опрашивает одного свидетеля за другим и понимает, что дело Элика-Крестовского было целиком сфабриковано Бурлаком

Вокруг Бурлака сгущаются тучи: ему принесли повестку в суд на повторное разбирательство по делу Элика Тамаева. Петя Еремин тоже не находит себе места - он продемонстрировал Бурлаку подброшенную ему одежду убитой ими Светланы...

Наконец-то, правоохранительные органы задержали Еремина и произвели обыск у него дома: в тайнике находилась огромная сумма долларов. Пришел и час Бурлака - он застрелился прямо в зале суда. Крупные неприятности начались и у его сына...