1917 год. Глава Временного правительства Керенский поручает следователю Генриху Ивановичу Свиттену расследовать действия Григория Распутина во времена правления Николая, которые бы подтвердили, что этот человек был самым развратным и безбожным

Распутин не может найти объяснения своему дару и решает уйти из монастыря. Настоятель отправляет его к старцу Антипу. Старец пытается убить Григория, посчитав, что сила дана ему не от Бога, а от дьявола

Анна рассказывает Свиттену, как к Григорию стали приходить высокопоставленные люди за помощью: он лечил не только от бесплодия и болезней, но спасал души и избавлял от глупости. Многие дамы позволяли ему сближаться с ними, считая это высшим благом

Распутин оказывается у государя. Он спасает его сына во время приступов гемофилии. Столыпин выступает против сильного влияния старца на семью царя, но царь советует ему познакомиться с Григорием. Министр приглашает его в дом

Слухи о чрезмерном приближении Распутина к семье императора сильно распространились. Он вынужден оставить Петродворец и уехать в Покровское. Спустя некоторое время после убийства Столыпина царская семья снова призывает Распутина к себе

Свиттен обещает помочь дочери Распутина вернуть деньги отца. Для этого он приглашает к себе его секретаря Слаповского. Распутин отправляется в Покровское, чтобы не потворствовать слухам о его влиянии на царя. Анна едет с ним

Британские агенты, зная, что Распутин уговаривает царя не вмешиваться в войну, хотят убить старца с помощью Феликса Юсупова. У его любовника — великого князя Дмитрия — свои счёты с Григорием: недавно он расстроил его брак с Великой княжной Ольгой

Феликс заманивает Распутина к себе в дом, сказав ему, что с ним хочет проститься его жена. Остальные заговорщики уже ждут их с приготовленной на столе отравленной едой. Выпив вина, старец хочет вернуться домой. Заговорщики нападают на него