В городе Остров рецидивисты совершают серию дерзких преступлений. Во время ограбления бандиты убивают двух милиционеров

Митин выясняет, что 2 года назад в районе Острова был засечен передатчик, но радиста не поймали и радиограмму

Сотрудница почты рассказывает Митину, что именно Нина помогла Сиротину перевести деньги в Псков

Обыск в фотоателье Печатника не даёт результатов: до приезда милиции там уже кто-то побывал

Иван, разговаривая с лежащей в коме Ниной, признаётся ей в любви. Вскрытие показывает, что Сиротин был отравлен

Милиция готовится штурмовать лесную заимку. Перед спецоперацией Балахнин просит Нину стать его женой, но получает отказ

Майор Балахнин признает тот факт, что его друг и коллега по службе Юрий Сиротин — немецкий шпион. Он объединяется с капитаном Митиным, чтобы поймать и арестовать всех, кто был связан с Сиротиным

После ареста Аглая соглашается сотрудничать со следствием. Она рассказывает Митину и Балахнину все, что знает о Платоне. Оказывается, во время войны он работал старшим надзирателем в лагере смерти и был в сговоре с Сиротиным

Митин и Балахнин устраивают засаду на главной площади города, где должен появиться связной Платона. К назначенному месту приходит Гусев. Следователи задерживают его, но потом отпускают в надежде, что он сам выведет их на диверсантов

На встречу к Гусеву, как и ожидалось, приходит связной Косарев. Во время задержания сотрудники милиции обнаруживают труп связного, нож с отпечатками Гусева, архив фашистской комендатуры города Пскова и немецкий паспорт с его фотографией