Выпускной в обычной средней школе оборачивается трагедией: при странных обстоятельствах погибает одиннадцатиклассница Катя Чунина. Незадолго до этого без вести пропадает ее парень Максим Волков, а Леша узнает от своей девушки, что она беременна

Медсестра «скорой помощи» Лиза забирает из школы тело Кати Чуниной. В ее руке Лиза обнаруживает фото Максима Волкова. Она отдает его следователю Самарину. Ночью Самарин приезжает к Лизе и говорит, что ему нужна ее помощь...

Петя - молодой сотрудник ППС. Его отправляют нести вахту на выпускном вечере в школе. Ночью, когда выпускной в самом разгаре, к Пете подбегает Катя Чунина и просит ее спасти…

Шустрик - бомж, которого Петя приводит в отделение полиции. Несколько дней назад за еду и крышу над головой Шустрик согласился принять участие в странном медицинском эксперименте…

Доктор Волков - ученый, работающий на закрытом проекте "Радуга". Под присмотром вооруженной охраны доктор Волков ставит эксперименты, об истинной цели которых знают лишь несколько избранных…

После срыва эксперимента на проекте "Радуга" доктор Волков пытается скрыться и просит о помощи своего сына. Он отдает ему на хранение металлическую капсулу и ключ от нее, тем самым подвергая Максима смертельной опасности…

Накануне выпускного вечера Максим просит Катю спрятать ключ, который ему оставил отец. За Катей начинает охотиться черный дым…

Воронов - сотрудник службы безопасности проекта "Радуга", где работает доктор Волков. После того, как эксперимент срывается и Волков сбегает с "Радуги", Воронов получает задание его найти и вернуть

Воронов следит за домом Веры, где Самарин прячет Максима Волкова. Обнаружив слежку, Самарин пытается задержать Воронова, но ему удается скрыться. Максим рассказывает Самарину про эксперименты, которые его отец проводил в своей лаборатории

Наутро после выпускного вечера Леша и Коля едут к Вере, чтобы забрать у нее металлическую капсулу, оставленную им Максимом Волковым. У Веры они сталкиваются с Вороновым, который ищет Максима, и ребятам приходится спасаться от него бегством

Лизе и Максиму чудом удается избежать преследования. Они едут на дачу Волковых, где их должен ждать Самарин, но в теле Самарина их встречает кто-то другой

Доктор Волков рассказывает Максиму, чем в действительности является черный дым и почему Максим - один из немногих, кто может ему противостоять…

Петя, молодой сотрудник ППС, приходит в себя и не может вспомнить события последних часов. Из новостей он узнает, что ограбил банк и убил охранника. Единственный, кто может объяснить ему, что происходит, - доктор Волков

Доктор Волков рассказывает Максиму, чем в реальности является черный дым и отчего Максим - один из немногих, кто может ему противостоять…