1925 год. НЭП. Новгородский жулик Мишка Родионов по кличке Подкидыш узнаёт, что главарь банды Земляника присвоил себе долю награбленного и заодно сдал его милиции. Подкидыш решает выкрасть причитающееся ему богатство, но дело не выгорает

Коллегами Подкидыша по уголовному розыску оказываются милиционеры Степан Рыжков, Мефодий Гончаров и Анна Калинина: первый из потомственных крестьян, второй из старых дореволюционных кадров, а третья — пламенная комсомолка и активистка

Несмотря на взаимную неприязнь, Подкидыш поступает благородно и помогает Анне избежать увольнения и наказания. Они начинают расследовать дело о пожаре в мастерской художника, рисующего исключительно Ленина. Анна не приемлет методы работы Подкидыша

Подкидыш знакомит таксиста Воркуту со взломщиком сейфов Крахмалом. Он рассказывает им про хранилище и предлагает разработать совместный план ограбления. В подворотне находят тело содержателя пивной Скобейды

Похищен отец видного партийного функционера Федот Потапов. Похитители выходят на связь с милицией и выдвигают требования: Суббота должен выйти на Исаакиевскую площадь и несколько раз прокукарекать

У Подкидыша, Воркуты и Крахмала всё готово для ограбления хранилища. Они назначают день и время. Найдена убитой девушка по вызову. Под подозрение сразу же попадает женатый партийный функционер. Но у Подкидыша, как всегда, своя версия

Совершено ограбление видного литератора — председателя Союза писателей Карелина. Первым подозреваемым становится малоизвестный писатель Северский. У него найдены деньги, и был явный мотив: Карелин выгнал его из Союза

Подкидыш уверен: всё пропало. У Анны другой, хранилище ремонтируют и его теперь не взять, по Ленинграду шныряют бандиты, жаждущие мести. Он решает уехать в Киев. Подкидыш, Воркута и Крахмал выпивают напоследок. Подкидыш покупает цветы

Убита звезда немого кино Эмиля Штосс. Подозрение падает на её жениха — боксёра Тяжлинского, однако у того оказывается алиби. Подкидыш отправляется на съёмочную площадку, чтобы допросить коллег актрисы

Отдел берётся за расследование убийства медиума Фейфеля. Подкидыш относится к делу поверхностно: он занят разработкой плана, как под видом ограбления хранилища сдать банду Земляники Субботе и спасти Анну. Её нет на работе, Подкидышу приходится врать

Свидетели криминального прошлого Подкидыша убиты, и все решают, что кличка Подкидыш взята им для того, чтобы внедриться в банду. Действия Подкидыша признают подвигом. О том, что он жулик, знает только Анна. Она вызывает Подкидыша на разговор

Взятый под стражу, Подкидыш ждёт заседания ведомственной комиссии. За расследование следующего дела берётся настоящий Антонов. В разных частях города происходят убийства, на первый взгляд, никак не связанных между собой людей