В Байкальский национальный заповедник приезжает опытный инспектор природоохраны Юрий Тарханов. Новый директор заповедника — Елена Шапошникова — надеется, что он наведет порядок. Но браконьеры отступать не собираются…

Подручные Якушева пытаются напугать помощников нового инспектора: Малого избивают, а в окно комнаты, где находятся Свят и Пчела, кидают гранату. Бандиты нападают и на самого Юрия, после чего он пишет заявление об увольнении

К начальнику рыбной базы Лобову приезжают партнёры из Китая и требуют от него раздобыть панты диких оленей. Лобов отправляет за пантами своего охранника. Шапошникова официально объявляет о создании оперативной группы «Рысь» во главе с Тархановым

Следователь Рощин допрашивает жену погибшего инспектора Стрельцова. Под подозрение попадает его сын Иван. Пчела и Максим узнают, где могут быть охотники за пантами. Пчела подбивает Макса задержать браконьера самостоятельно

Шапошникова уговаривает Тарханова взять в команду Макса. Якушев даёт своим людям команду похитить Максима. Из Сочи возвращается Гриф — браконьер, конкурент Якушева . Фейерверк надеется, что Гриф разберётся с «Рысью»

Максим фиксирует задержание на камеру. Пчела допускает ошибку, ответив на телефонный звонок, поступивший Грифу. По округе разносится новость о том, что в посёлок едет читинская братва. Инспекторы спешно оформляют отпуска

Угар, тренер детской спортивной секции и подельник Якушева, подключает своих подопечных к «игре» — они должны следить за инспекторами и докладывать обо всём ему. Кужель приказывает подвести Тарханова или его бойцов под статью

Местные жители в панике — инспекторы калечат и убивают их детей. Возмущённая толпа требует отставки Тарханова и суда над ним. Якушев поднимает мужиков на бунт, и те идут громить кордон. Чудом подоспевшие бойцы отбиваются от людей Якушева

Плешаку вместе с Фокичевым удаётся скрыться. После наступления темноты Плешак и Фокичев приходят в лагерь шаманки, где на Плешака набрасывается рысь. Утром отряд во главе с Тархановым привозит в РОВД Фокичева и раненого Плешака

Тарханов находится в камере для заключенных. Веркин паникует — дело Тарханова шито белыми нитками и развалится в суде. Кужель ведет двойную игру. Из местной колонии сбегают трое вооруженных заключенных

Весь поселок ищет командира «Рыси» — за Тарханова объявили награду. Якушев идет на сговор с Веркиным — обещает ему скинуть координаты местонахождения Тарханова в обмен на решение вопроса с полицейской мздой

На лесозаготовительной фирме бунт: лесорубы требуют законной зарплаты, а бригадиру нечем платить. Вместе с директором Жаровым они решают устроить пожар и получить деньги по страховке. На кордон возвращается Тарханов

«Рысь» выходит на борьбу с огнём. На этот раз необходимо оказать помощь в эвакуации населения. В эпицентре огня — группа студентов-историков. Малой отправляется к ним на подмогу. Шаманка вызывает долгожданный дождь, который тушит пожар

Из лагеря, расположенного на территории заповедника, пропала Маргарита Раева. Вожатый Сергей Мальцев, обнаруживший исчезновение девочки, бросается на её поиски, но получает в лесу удар по голове. В лагерь прибывает группа «Рысь»

Василиса обнаруживает, что Макс и Егор не вернулись в лагерь. Начинаются их поиски. Якушев, воспользовался тем, что «Рысь» занята поисками пропавших, выводит своих людей на лов. Свят с Тархановым находят Риту и Макса в развалинах

В заповеднике медведь нападает на местного жителя Степана. Туристический бизнес Кужеля под угрозой. Криминалист, исследующий останки Шапошникова, высказывает Рощину предположение, что Шапошников был знаком с убийцей

Криминалист сообщает, что причина смерти Степана, которого задрал медведь, — ножевое ранение. Медведь, растерзавший Степана, нападает теперь на браконьера Левого рядом с его домом. Подоспевший Тарханов чудом спасает ему жизнь

В тайге терпит крушение самолет, перевозивший на борту наркотики. Пилот погиб, а проводник Журбин выжил. Его находят два брата. Придя в себя, Журбин убивает одного из них, второму удаётся убежать

Бойцы «Рыси» находят в лесу Журбина, который врет, что на него тоже напали бандиты. Тарханов отправляет Свята подать сигнал вертолету. Один из бандитов стреляет в Свята. Тарханов и Малой отстреливаются от бандитов