Весна 1980 года. Рядовой пограничных войск Иван Шилов, растерявшись во время пограничного инцидента, не обезвреживает нарушителя. Спасая молодого бойца от трибунала, начальник заставы направляет его в спецшколу КГБ в Ленинграде

Лещинский даёт понять своим подопечным: то, чем им предстоит заниматься, — тяжёлая, неблагодарная и не всегда «чистая» работа. Курсанты воспринимают его науку по-разному. Олег выбрал цель и собирается достичь её любыми способами

Май 1981 года. Учебный год близится к концу. Группа Лещинского — лидеры курса. В один из выходных дней «четвёрка», гуляя по окрестностям Ленинграда, ведёт спор о месте «моральных принципов» в их будущей профессии

Лидер курса Барышева — «проваливает» экзамен по психологии. Курсантам предстоит заключительный этап — практическое задание. Иван, по легенде — выпускник МАИ, устраивается на работу на завод, выпускающий детали катапульты для самолётов-истребителей

Несмотря на строгие инструкции, Иван пытается подружиться с «объектом» Суханова — Юлей Хмелевой. К своему «подопечному» Кожухову Шилов испытывает все большую симпатию. В один из вечеров Павел сообщает Ивану, что хочет стать агентом КГБ

В отчёте о выполнении задания Шилов предлагает план сложной операции по дезинформации ЦРУ. Лещинский предупреждает, что участие в подобной разработке может продлиться не один год. От него Иван узнаёт, что Лика Барышева погибла в автокатастрофе

Зима 1981 года. Юля Хмелева получает пять лет в колонии общего режима. Благодаря связям отца Кати, Олег Суханов вместе с женой направлен третьим секретарём Советского посольства в Колумбию. Молодожёны приезжают в Боготу

Руководством КГБ принято решение направить группу Лобусова в Белград. Павел должен через американское посольство выйти на резидента ЦРУ и предложить своё сотрудничество. Кожухова тщательно готовят к предстоящей проверке на детекторе лжи

Группа Лобусова прибывает в Белград. Павел направляется в американское посольство и предлагает сотрудничество резиденту ЦРУ Лесли Лашу. Для начала ему необходимо пройти проверку на детекторе лжи

В номере отеля, где продолжают встречаться Олег и Карменсита, неожиданно появляются американские журналисты Эдвард и Уильям. Суханов решается на сотрудничество с ЦРУ, что сулит финансовую выгоду и возможность уехать в Соединенные Штаты

Тарас Мотыль убивает Лобусова, инсценируя нападение на него бродячих собак. Салтыков, понимая, что ЦРУ проверяет Кожухова на причастность к КГБ, запрещает расследование по факту убийства. Руководителем группы он назначает своего помощника Сайкина

На столе Петра Николаевича — снимки, компрометирующие второго секретаря посольства и жену Олега Суханова. Резидент обязан откомандировать Володю в Союз. Олег предлагает план вербовки специалиста, занимающегося лазерными разработками

Богота. Катя искренне переживает отъезд Петра Николаевича и его жены в Союз. Олег же, напротив, даже рад. Суханов мечтает о безбедной и яркой жизни в Америке, куда его должны вот-вот перевести

Павел подстерегает Жорика на пустыре. В жесткой схватке Кожухов убивает Тараса Мотыля. Салтыков недоволен: самодеятельность Кожухова ставит под угрозу операцию. 1985 год. Иван Шилов отбывает срок за преступление, которого не совершал

1989 год. Мальта. Олег Суханов продолжает тайно сотрудничать с ЦРУ. В хозяйке «Арт-галереи», где проходит его тайная встреча со Стивом Бретом, он неожиданно узнает Лику Барышеву

1991 год. Советский Союз больше не существует. Иван Шилов, отсидев большую часть срока, выходит на свободу. На железнодорожной станции его ждет Лещинский. Иван возвращается в Ленинград, где после семилетней разлуки встречается с Павлом Кожуховым