Валентина Смолина — обычная и ничем не примечательная женщина. Она живёт в небольшом городе, работает почтальоном, ей 45 лет. Смолина ещё не утратила своей женской привлекательности, но уже не ждёт от жизни ничего нового

Количество загадочных и необъяснимых событий начинает расти как снежный ком. Вся жизнь Смолиной летит в тартарары из-за этих проклятых «картинок»

В приёме Валентине отказывают. Очередное видение Валентины связано с молодостью матери. Становится понятно, что Надежда Николаевна многое скрывает от своей дочери. Ивашов умирает в кабинете нотариуса от сердечного приступа

Карташов сообщает Валентине, что стреляли в неё, а Лебединская стала случайной жертвой. Валентина, дотронувшись до пули из кабинета гадалки Лебединской, видит, что убийца ищет её

Карташов провожает Валентину и Ингу на поезд и на вокзале случайно сталкивается с Васильевым. На допросе Карташов понимает, что цыган что-то знает, и с Седых их связывают какие-то общие дела

Валентина на кладбище в очередной раз видит преследующий её кошмар, связанный с детством и с тайной Надежды Николаевны. Цыган проводит Карташова в закрытый ночной клуб. Карташов говорит Седых, что он человек Филина

Валентина случайно знакомится с киллером и рассказывает ему о беременности его девушки. Карташов приводит цыгана в прокуратуру к Васильеву. Валентина и Инга возвращаются в Москву

Карташов приходит к Валентине попрощаться и рассказывает об аресте Седых. Незнакомец убивает цыгана. Валентина получает письмо, где Самойлов признаётся, что Надежда Николаевна не её родная мать