В Крым для диверсии направлен немецкий шпион. Он должен заминировать Севастопольскую бухту, уничтожить главные силы русского флота и открыть путь для немецко-турецкого десанта

Седов входит в доверие к шпиону, и тот поручает ему забрать рюкзак. Внутри оказывается крошечный пистолет, замаскированный под курительную трубку, книга и ручка с исчезающими чернилами. Но полковник считает, что Седов — разменная монета для Ремезова

Седов выходит в море с Христофором — другом Ремезова. Им предстоит встреча с контрабандистами. Во время встречи их замечают румынские пограничники, патрулирующие нейтральные воды

Ремезов планирует встретиться с Ибрагимом и договориться о поставке мин. Седов не знает, где именно состоится эта встреча, однако по частичным координатам ему удаётся выяснить, что это произойдет в море

Пётр встречается с другим агентом и даёт ему указание заминировать узкоколейку, по которой доставляют уголь военным кораблям. Взрывчатку должен доставить аптекарь Миронов. Связь с агентом Ремезов планирует держать через кинотеатр

Освальд узнаёт, что русский разведчик находится в его ближайшем окружении. Тогда Освальд планирует дать дезинформацию, на которую клюнет разведчик и выдаст себя. Тем временем Седов передает российской разведке данные о местах установки мин

Арсений убеждает Петра, что оставаться на маяке после смерти Христофора и начальника полиции опасно. Их разговор прерывает нежданный гость — диспетчер из порта. Он пришел назначить Громова временным смотрителем маяка

Пётр, притворившись журналистом из «Фигаро», просит встречи с начальником крепости. Военный, видя восхищение и интерес шпиона, хвастается устройством сооружения и подробно рассказывает о пушках и амбразурах

Освальд попадает в руки контрразведки, но на вопросы штабс-капитана отвечать отказывается и лишь изредка ухмыляется. Заграничная певица не теряет времени даром и заводит полезные знакомства на броненосце

Пётр удивлен, как Арсению удалось сбежать из каземата. Он связывает смотрителя и вводит ему сыворотку правды. Арсений стойко переносит их давление и не выдает себя. После успешно пройденной проверки певица Мари назначает Арсению приватную встречу

Пётр замечает, что каждый раз операция, в которой участвует Арсений, оканчивается полным провалом, и устраивает напарнику допрос. Несмотря на подозрения, шпион всё же поручает ему новое задание — встретить у крепости отряд штурмовиков

Арсений узнает, что кто-то расправился с Ремезовым. Он предполагает, что шпиона убрал кто-то из «своих». Чтобы разгадать эту загадку, ему придется наведаться к Мари. Он устраивает настоящий спектакль