Весной 1942 года в оккупированный фашистами Таллин приезжает профессиональный разведчик абвера Георг фон Шлоссер. Его задание: создать прямой канал связи для продвижения стратегической дезинформации в советскую Ставку

Шлоссер и Пауль Кригер — под этим именем Скорин действует в Таллине — знакомятся. Постепенно Шлоссер приходит к выводу, что Пауль Кригер — тот самый советский разведчик, которого он ждал

Чтобы форсировать выполнение своего задания, Скорин идёт на вариант «Омега» — провоцирует свой арест. Арестовав Скорина, Шлоссер поселяет его в специально подготовленном для этой цели особняке, чтобы советская разведка не подозревала о провале

Учитывая сложность операции, из Москвы в Таллин направляется в помощь Скорину его друг — разведчик Петрухин. Передав через Скорина ряд правдивых и ценных сведений, закрепляющих доверие Москвы к источнику, Шлоссер выполняет своё задание

Скорин, не знавший о приёме с магнитофоном, нашёл возможность сообщить об истинном положении дел по оригинальному резервному каналу связи. Дезинформация по Японии не прошла, но для советского командования стала информацией стратегического значения