В отделение нейрохирургии Санкт-Петербургской больницы после 5-летнего перерыва возвращается на работу талантливый хирург Павел Андреев: Павел стажировался за границей и по просьбе своего учителя — заведующего отделением Николая Алексеевича Семёнова

Семёнов начинает ставить Андреева на самые сложные операции. Это усугубляет его отношения с коллегами, в том числе и со старым приятелем — хирургом Сергеем Стрельниковым. Павел приглашает Марину на свидание

Бандиты отправляют полуживого Павла товарным поездом в неизвестном направлении. Марина не может дозвониться до любимого, волнение нарастает. Сергей попадает в криминальную историю. Марина с Сергеем отправляются в город, откуда не вернулся Павел

Марина рассказывает Сергею, что Павел должен был сделать операцию её отцу. Семёнову становится хуже, Cергей вызывается сам провести ему операцию. Дед Василий выхаживает Павла, у которого сквозное огнестрельное ранение

Дед Василий показывает ничего не помнящему Павлу юношескую фотографию своего пропавшего сына Алексея, который ушел из дома 16 лет назад. Павел действительно очень похож на Алексея. Павел неожиданно начинает проявлять недюжинный медицинский талант

Выясняется, что Алексей был далеко не пай-мальчиком, у него осталось много недоброжелателей в деревне. Павел своей уникальной интуицией продолжает помогать пациентам больницы. Весть о чудо-санитаре разносится далеко за пределами деревни

Молодой человек Татьяны Дима Чагин начинает ревновать её к Павлу. Павел успешно продолжает заниматься лечебным делом и получает повышение в больнице. Марина ни на минуту не прекращает поиски: она совсем близко подбирается к бандитам

Павел, Чагин, Иван и Татьяна самоотверженно борются за жизни пострадавших в аварии. После пережитого стресса Павла начинают мучить сильные головные боли. Несмотря на состояние здоровья, Семенов приступает к своим обязанностям заведующего отделения

Павел проводит день с мальчиком Тёмкой — приёмным сыном бывшей девушки Алексея Насти: Артём стал инвалидом два года назад в результате несчастного случая. Время, проведённое с ребёнком, поднимает волну вопросов к прошлому Павла

В деревенской больнице Андреев проводит сложнейшую экстренную операцию, не имея на то разрешения и необходимых инструментов. Марина приходит к выводу, что таинственным хирургом, оперировавшим преступников, мог быть Павел

Иван присваивает себе лавры Павла за проведённую операцию. Однако Андрееву это безразлично: он готовит Артёма к поездке в питерский медцентр. Пущенная Квасом по ложному следу, Марина убеждается в своих худших подозрениях

Взятый в заложники Павел проводит операцию против своей воли. Отец Тёмки ссорится с Андреевым: у него нет денег на операцию сыну — зря только Павел дал надежду. Хирург Казаченко обнаруживает, что его дочь Ника серьёзно больна

Марина приезжает в Ягодное — за ней следует бандит Сухощавый, посланный Губаревым закончить начатое. Чагин, отчаявшись добиться любви Татьяны, собирается уезжать, но приезд Марины его задерживает. Марина находит Павла

Павел возвращается в больницу, привезя с собой Тёмку. Несмотря на всеобщие ожидания, Андреев не возвращается к хирургии, по-прежнему страдая амнезией. Марина узнаёт, что отца уже не спасти, и обвиняет в этом Павла и его прошлое

Марина выходит на след настоящего «серого» доктора, работавшего в отсутствие Павла. Забалкина терзается, узнав, что прооперированный ею с Сергеем человек находится в розыске, что криминальная подработка Стрельникова стоила жизней хорошим людям

Марина, наконец, добивается от Кваса правды. Экспериментальное лечение действует: к Павлу возвращается память. Ника очень нуждается в профессиональных навыках Андреева