Декабрь 1982 года. Маленький провинциальный городок Нижние Зябры. В больницу поступает мальчик с тяжелым сердечным заболеванием. Молодой кардиохирург Алексей Ковалев принимает решение о срочном операционном вмешательстве

Герман работает в Москве ассистентом у профессора Солодовникова и ухаживает за его дочерью Юлей. Алексей по-прежнему оперирует в провинциальной больнице. Главврач отправляет его в Москву на курсы повышения квалификации

Алексей и Лена с маленьким сыном Васей приезжают на дачу к Солодовникову. Юля грустна, ее семейная жизнь складывается не очень хорошо. Герман готовится к защите диссертации, Алексей по-прежнему одержим идеей придумать конструкцию стента

Семейная жизнь Алексея терпит крах. Ковалев уезжает в Сибирь и начинает работать врачом в тюремной больнице, по-прежнему не оставляя разработки стента. В Москву приезжает Балашов и приходит к Лене, которая одна воспитывает сына Васю

На пароходе Алексей знакомится с бывшим клоуном Некрасовым. Тот жалуется на боли в сердце. Осмотрев его, Алексей понимает — нужна срочная операция. В Москве Ковалев узнает, что теперь Лена — жена Балашова

Алексей получает весточку от Седова. Отец знакомит Юлю с Тюляевым, который начинает за ней ухаживать. Время перестройки: Герман и врачи обсуждают переход на хозрасчет. Лена и Балашов, занявшийся «шаманством», собираются покупать новую квартиру

Герман в американской клинике проводит на теленке опыты со стентом. Его роман со студенткой из Польши Эмили бурно развивается. У Алексея с Лизой любовь. Об этом становится известно Юле

Алексей встречает Лизу у театра и предлагает ей выйти за него замуж. Лиза соглашается. Герман, сделавший спортсмену успешную операцию со стентом, принимает поздравления от коллег и Эмили

Алексей предлагает Юле свою помощь и поддержку. Юля отказывается, она потеряла надежду на личное счастье и живет только работой. Лиза увлекается новым бизнесом: открывает мебельный салон. Алексей уходит от Лизы

Герман везет Эмили в Москву, в самолете ей становится плохо. На скорой помощи ее отвозят в клинику. В самолете Герман знакомится с Мазутом, которого Алексей Ковалев спас когда-то в тюрьме. Теперь Мазут — уважаемый бизнесмен, и он готов помочь Эмили