Санкт-Петербург, 1795 год. Влюблявший в себя даже королев, английский посланник при дворе Екатерины II лорд Витворт заводит роман с юной Ольгой Зубовой — сестрой фаворита престарелой императрицы. В тоже время на престол вступает Павел I…