1987 год. В Москве у Театра эстрады ажиотаж: зрители ожидают начала концерта Валерия Ободзинского, который должен выступить с новой программой. В ходе выступления Валерий неожиданно прерывает оркестр: он покидает эстраду

После неприятного инцидента на пароходе Валера решает сойти в Ялте. Он отправляется в филармонию, где надеется получить место солиста. Очень скоро молодому человеку приходит идея собрать свой ансамбль

Нелли становится женой Ободзинского. Оказавшись на гастролях в Москве, Валера сбегает на прослушивание к маэстро Лундстрему. Он не сомневается, что завоюет столицу. Нелли ждёт ребёнка и переживает, как и где они теперь будут жить

Валера начинает сольную карьеру. Он работает вместе с композитором Давидом Тухмановым и поэтом Онегиным Гаджикасимовым. Вместе они создают шлягер «Восточная песня». Музыкальный коллектив Ободзинского колесит по всей стране

1970 год. Страна готовится отметить 100-летие Ленина. Минкультуры составляет списки артистов, достойных принять участие в юбилейном концерте. Валера не попадает в число избранных. Его манера и репертуар не подходят для такого мероприятия

Выступление Ободзинского вырезают из новогоднего «Голубого огонька». Между ним и Зильберманом происходит ссора. Зильберман умирает от сердечного приступа. Валера переживает серьёзный кризис. Только через полгода он находит нового администратора

1975 год. Эдик и музыканты ждут Валеру на перроне. А он уезжает в Одессу, чтобы подумать, как жить дальше. На пароходе он встречает красивую девушку. Милана узнаёт в нём знаменитого певца. Ободзинскому с ней легко и весело

1993 год. Бывшая жена Валеры Нелли и его дочь едут в морг на опознание. На улице у мёртвого бомжа нашли паспорт Ободзинского. После того как Валера ушёл с эстрады, ходили разные слухи: уехал в Америку, спился, умер…