1961 год. Друзья детства Андрей, Борис, Санек и Костыль становятся фарцовщиками. После дерзких авантюр на удачливых ребят обращает внимание криминальный авторитет Понт.

Борис очарован валютной проституткой Татьяной. О тайной любви Санька не знает никто. Андрей, чей искренний рассказ опубликован в «Юности», при помощи редактора Ланской становится литсекретарем Михаила Светлова

Друзья решают разделить общие деньги и завязать с фарцовкой. Расследование Вострикова завершено: он требует, чтобы Андрей написал чистосердечное признание, но Надя не позволяет этого сделать. Андрей узнает о подпольном катране, который держит Понт

Друзья собираются в гараже, чтобы разделить деньги. Но тайник оказывается пуст. Все подозрения падают на Костыля. Санек неожиданно для Нади делает ей предложение. Востриков накрывает подпольный катран Понта, но арестовывает только одного человека…

Востриков под честное слово отпускает Андрея из отделения на один час, чтобы тот мог завершить одно дело. Зина приходит к Андрею в КПЗ и признается, что любит его. На судебном заседании по делу Андрея появляется неожиданный свидетель…