В далёком будущем, после Великой Войны Рас, в эльфийском городе Арборлон в Четырёх Землях проводится ежегодная Гонка. Семеро финалистов получат право служить в святилище Элькрис — священного древа, которое стоит на страже мира

Уил просыпается в лесном домике и узнаёт, что, во-первых, заманившая его туда Эретрия сбежала, прихватив его эльфийские камни, а во-вторых, что незнакомец Алланон, который его разбудил — тот самый друид, которого поручила ему найти мать

Убив демона-фурию, Алланон получает тяжёлое ранение. Уил и Эмберли, желая его спасти, спешат раздобыть лекарство, однако их подстерегает старая знакомая. Цефало предстоит увидеть эльфийские камни в действии, а Эретрии — поверить в существование магии

Эмберли проходит испытание, которому подвергает её древо Элькрис. Принцесса получает магическое семя, однако где находится место, куда его нужно доставить, знает лишь один человек, который живёт вдали от Арборлона

Отряд эльфов под предводительством командира Криспина сопровождает принцессу Эмберли и Уила в отдалённую крепость в Беличьем лесу, волоча за собой закованную в цепи Эретрию. На привале отряд попадает в засаду, устроенную Цефало

На пути к Диким Дебрям отряду эльфов и людей, изрядно поредевшему после столкновения с Демоном-Жнецом, необходимо преодолеть горный перевал. Уил опасается преследования, а Цефало предлагает воспользоваться проходом в эльфийской крепости Пайкон

Принцесса Эмберли и Эретрия пробираются через Беличий лес, надеясь найти Уила, но на них нападают охотники на эльфов. Уил в это время знакомится с их последней жертвой — эльфом по имени Пек. Вместе они собираются противостоять охотникам

Охотники на эльфов привозят раненую Эретрию в поселение людей под названием «Утопия», где продают её местному главе по имени Тай. Он убеждает пленницу в том, что она — желанная гостья в их общине, и уговаривает остаться

Эмберли, Уил и Эретрия ищут Источник огненной крови в туннелях под проливом Золотые ворота, где их подстерегает множество опасностей. Став королём, Андер сталкивается с новой проблемой: расколом в рядах Совета эльфов

В Источнике огненной крови Эмберли встречается с душой Элькрис и понимает, что её возрождение должно пройти совсем не так, как она себе представляла. В Арборлоне Катания навещает Бэндона, который находится в заточении. Юноша умоляет ему помочь