Никто не может найти Сергея. Соколову удаётся скрыться из полицейского участка

Панина едет к леснику, чтобы выяснить обстоятельства убийства мужа, но находит лесника мертвым. Тем временем, майор Соколов вынужден бежать из дома Паниной и скрыться на барже. Панина ночью едет в лес одна, и слышит там подозрительные звуки

Весь город перепуган: кто-то отметил дома кровавым знаком оборотней. Скоро полнолуние, а все убийства происходят именно в эту ночь. К полицейским попадает список завхоза школы Савчука, тайно ведущего охоту на оборотней…

Полиция находит в кювете разбитую машину жены мэра — Светланы Назаровой. Повсюду много крови, но самой Светланы нигде нет. Школьники Игорь, Артём и Настя уверены, что в исчезновении Назаровой замешан оборотень…

Следствие приходит к выводу, что в деле Панина и Назаровой замешан один и тот же человек, обладающий невероятной силой. Игорь, Настя и Артем узнают у Савчука, где он прячет книгу об оборотнях

Екатерина приходит к Светлане, чтобы выяснить, кто напал на жену мэра. Настя готовится к участию в танцевальном конкурсе. Соколов находит в лесу сумку Светы. Ольга инсценирует кражу флешки с уликами

Светлана погибает, унеся с собой тайну своего похищения. В её смерти город винит Екатерину. На дом Паниных опять совершено нападение…

Артем отказывается лечиться в клинике. Дочку Паниной похищают и прячут в лесу, но ее по запаху находит ее юный друг-оборотень. Панина решает сдаться и уехать в Москву, но в это время к ней приходит начальник полиции с неожиданным заявлением.

Идет расследование. Возникает версия о браконьерской охоте. Находят одного из подозреваемых — школьного учителя. Завхоза школы задерживают, его внучку хотят определить в детский дом. Артем в полнолуние вновь отправляется в лес

Полицейские узнают, что Юля прячется в школе, но Игорь помогает ей выбраться из города до их приезда. По дороге Игорь чувствует, что вот-вот обратится в зверя, ведь полнолуние совсем близко.

Игорь везет внучку савчука в другой город. в лесу у него глохнет мотор мотоцикла

Пастухов, подозреваемый в серии убийств, сам сдается Соколову, но на допросе говорит, что ни в чем не виновен. Екатерина верит ему и уговаривает Соколова провести в лесу следственный эксперимент

Полицейские начинают поиски «оборотня», хотя совершенно не представляют, кого именно им искать

Ядовитый дым окутывает город. Часть людей запирается в кафе. Класс Насти запирается в школе. Тем временем, Соколов делает вывод, что убийца - Ушаков, учитель математики, а значит, все запертые с ним в школе дети находятся в опасности…

Соня везёт Ушакова в участок, но по дороге машина разбивается. Ушаков сбегает, а Соне теперь грозит уголовное дело за пособничество. После обвала в монастыре найден неизвестный человек, который, возможно, сможет пролить свет на происходящее в городе…

В город приезжает Денис Громов, настоящий отец Веры и Сергея. Он пишет заявление в полицию на Назарова, который присвоил его земли, и требует, чтобы Марина рассказала детям правду о нем

Полиция ищет пропавшую Соню. Роман и Екатерина допрашивают ее врача, и подозрение падает на Алексея Демидова

Полиция расследует поджог на ферме. Вера собирается сбежать в Москву. Громов знакомится со своими детьми

Ребятам удается выменять Машу у бандитов, но те угрожают вернуться и убить девочку, если кто-то из взрослых узнает о похищении….

Екатерина пытается вычислить таинственного информатора, который уже не первый раз даёт ей ценные подсказки по телефону. Информатор назначает ей встречу…

Вся школа готовится к ежегодному «Балу новой луны». Настя хочет танцевать с Игорем, но ему становится плохо: кто-то развесил по всей школе акониты - цветы, опасные для оборотней…

Несмотря на все предостережения, Игорь приходит в школу на «Бал новой луны». В то время как Охотник готовит новую ловушку Екатерина и Соколов проникают в пещеру…