Тедди прибывает в Свитуотер и встречается с Долорес Абернати. Он защищает ферму от бандитов, но оказывается беспомощным перед Человеком в Чёрном. В лабораториях Бернард обнаруживает, что последнее обновление заставляет андроидов нарушать сценарий

В парк прибывают Логан и Уильям. Логан уже бывал в парке, а Уильям здесь впервые и не одобряет поступков своего друга. Долорес общается с Мейв, которую тоже начинают одолевать видения прошлых жизней. Её поведение беспокоит сотрудников парка

Уильям отправляется с Логаном на охоту. Долорес просит Тедди научить её стрелять, но не может нажать на спуск. Доктор Форд решает наделить Тедди новой предысторией. Форд объясняет Бернарду, что Арнольд был его коллегой-учёным, погибшим в парке

Человек в Чёрном в поисках змеи находит очередную зацепку — Амистис с татуировкой в виде змеи. В обмен на освобождение Гектора из тюрьмы Амистис рассказывает Человеку в Чёрном об Уайатте — в поисках последнего Человек в Чёрном выручает из беды Тедди

Человек в Чёрном убивает Лоуренса и переливает его кровь полумёртвому Тедди. Уильям, Логан и Долорес прибывают в Парию. Эль Лазо, оказавшийся новым воплощением Лоуренса, поручает им украсть нитроглицерин; Уильям и Логан выполняют задание, но ссорятся

Тедди и Человек в Чёрном в поисках Уайатта пытаются пробраться через лагерь американской армии, но попадают в плен. Тедди «вспоминает», что был соучастником преступлений Уайатта, и устраивает бойню, расстреляв солдат из картечницы Гатлинга

Шарлотта делится с Терезой планами совета директоров: они намереваются сместить Форда, продемонстрировав, что модифицированные им андроиды, из-за «грёз» научившиеся запоминать часть прошедших событий, опасны

Смерть Терезы представлена как несчастный случай; Форд стирает из памяти Бернарда воспоминания о ней. Мейв, усовершенствовав свой программный код, становится способной управлять другими андроидами с помощью голоса

Мейв объясняет Бернарду, что тот андроид. Она возвращается в парк и вербует Гектора, показывая, что его жизнь подчиняется сценарию. Бернард пытается под прицелом пистолета добиться от доктора Форда истины, и тот вскрывает заблокированные воспоминания

Человек в Чёрном признается Долорес, что он и есть Уильям — главный акционер парка: путешествие Долорес, Уильяма и Логана произошло тридцать лет назад. Долорес вспоминает, что 36 лет назад она была использована в роли карателя по прозвищу «Уайатт»